Costruisca il piano di ricavi e margini sui suoi consuntivi, preveda la domanda, confronti scenari di prezzo con uno scenario di riferimento, poi monitori il piano rispetto ai consuntivi a ogni aggiornamento dei dati.
Il modello legge sei mesi di vendite di raccordi, li tiene come periodi a consuntivo e pianifica i sei successivi. Lo scenario di riferimento è il prezzo e il costo di oggi, senza modifiche.
Scelga la fonte, una granularità mensile e la data di inizio della previsione. Unità, ricavi e costi sono sommati dai suoi dati di vendita, quindi il piano parte da ciò che l’azienda ha fatto davvero.
Variazione di prezzo, costo unitario ed elasticità al prezzo sono input con un valore predefinito. Lo scenario di riferimento usa quei valori, quindi ogni altro caso è una variazione rispetto a esso.
Una previsione della domanda per ogni prodotto della linea raccordi dà le unità su cui lavora il piano, con un intervallo probabile e un registro del punteggio di ogni esecuzione.
Le righe di storico mostrano la domanda effettiva. Le righe di previsione mostrano il valore atteso e gli estremi inferiore e superiore dell’intervallo in cui dovrebbero cadere 8 risultati su 10.
Ogni esecuzione valuta diversi metodi sui periodi passati e tiene il migliore. La versione 4 ha tenuto il gradient boosting, con un errore ponderato del 7,9%.
Version v4: what the run used
| Method | WAPE | Used | Weight / note |
|---|---|---|---|
| Seasonal smoothing | 10.8% | No | |
| Seasonal ARIMA | 9.1% | No | |
| Prophet | 11.6% | No | |
| Gradient boosting, per series | 7.9% | Yes | |
| Pooled Gradient Boosting (all series) | 8.6% | No |
Il modello decisionale in cima alla pagina mette tre casi su un unico grafico: lo scenario di riferimento, un aumento del 12% del costo della resina e lo stesso aumento con un aumento di prezzo del 4%. Ecco come è definito ogni caso e quanto potrebbe variare il suo risultato.
Uno scenario parte dagli input dello scenario di riferimento. Uno aumenta il costo unitario con una formula; l’altro lo aumenta e imposta una variazione di prezzo del 4%.
Scenarios are named what-if cases that override input defaults.
| Scenario | Assignments | Trials |
|---|---|---|
| Base Baseline | Uses input defaults | 100 |
| Resin cost +12% Scenario | Unit cost: formula | 100 |
| Resin +12%, price +4% Scenario | Price change: 0.04, Unit cost: formula | 100 |
Dia un intervallo a un input incerto e ogni scenario esegue molte simulazioni. Con l’aumento, il margine di marzo si colloca tra circa $285.000 e $349.000 nel 90% di esse.
Resin +12%, price +4% · 100 trials. The shaded band spans the 5th–95th percentiles; the line shows the median.
Pubblichi lo scenario scelto, conservi la versione della previsione su cui è costruito e confronti in una view i consuntivi di ogni mese con il piano. Dopo tre mesi, il margine dei raccordi è $14.170 sotto il piano cumulato di $937.510 (1,5%), e dicembre è il mese da guardare.
Piano dallo scenario scelto, consuntivi dallo storico delle vendite, scostamento come colonne formula. Dicembre è il 3,5% sotto il piano, ancora dentro l’intervallo mostrato dalle simulazioni. Dati illustrativi.
La pubblicazione dà ai risultati del modello una pagina in sola lettura, con lo scenario scelto a confronto con lo scenario di riferimento, pronta da stampare.
Un aggiornamento di gennaio ha riaddestrato il modello producendo la versione 5, con un punteggio peggiore, quindi resta in uso la versione 4. Cambia versione solo quando lo decide lei.
Le funzionalità che svolgono il lavoro, cosa aggiunge ogni abbonamento e da dove iniziare.
Soluzioni correlate: Gestione degli aumenti di prezzo, Recupero di costi, dazi e trasporti, Redditività per cliente e prodotto.
No. Revomo gestisce il piano commerciale: ricavi, prezzi e margine costruiti sui suoi dati di vendita, con scenari. Consolidamento, conversione valutaria e budget aziendale restano nel suo strumento di FP&A o nell’ERP. Revomo legge dai sistemi che fanno funzionare l’azienda e pubblica verso di essi; non li sostituisce.
No. Una previsione della domanda prova diversi metodi su ogni serie, valuta ciascuno sui periodi passati e tiene il migliore, e ogni versione mostra che cosa ha provato e con quale errore. Nel piano stesso, ogni leva è un input con un nome, e ogni scenario mostra quali input cambia rispetto allo scenario di riferimento.
Scenario di riferimento, previsione e consuntivi si basano sugli stessi dati in un unico posto. Uno scenario cambia solo gli input che differiscono dallo scenario di riferimento, le previsioni conservano le loro versioni e il confronto tra piano e consuntivo è una view che si aggiorna quando i dati si aggiornano, non un file ricostruito ogni mese.
Non con un blocco dedicato. I risultati di un modello decisionale restano come calcolati finché qualcuno non lo ricalcola, e i permessi per ruolo decidono chi può farlo. La pubblicazione dà a tutti una pagina dei risultati in sola lettura. Per una copia fissa, scarichi la view del piano e la conservi come dataset.
Non da solo. La view piano rispetto al consuntivo si aggiorna quando i suoi dati si aggiornano, e una regola di formattazione può evidenziare ogni mese sotto la sua soglia. Report e dashboard in Analytics & Insights possono mostrare la stessa view alle persone che ne hanno bisogno.
Lo storico delle vendite per mese, con prodotto, cliente e quantità, più prezzo e costo per ricavi e margine. Lo carichi come file o colleghi una fonte supportata in Data & Context Studio. Quale piano, quali previsioni e quali scenari costruire per primi si concorda nell’Activation and Success Plan.
Porti il piano di quest’anno e lo scostamento dell’ultimo trimestre. Vedremo insieme scenario di riferimento, scenari e piano rispetto al consuntivo su dati di esempio.