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Quoting & Deal Pricing

Un preventivo per la trattativa, non solo per il prezzo.

Prezzi ogni preventivo dalle condizioni in vigore del cliente, aggiunga la concessione della trattativa e veda margine fatturato e margine pocket su ogni riga prima che vada in approvazione.

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Price & Quote Management / Distributor Quotes / Q-5012

Channel, then standing list, then the deal discount, with margin on every line.

Il preventivo
Summit Building Supply ripete l’ordine di quattro righe, prezzate dal suo listino in vigore con sconti sulla trattativa dallo 0% al 9%.
Che cosa mostra
Un totale netto del preventivo di $510.120 con il 30,8% di margine. Il profilato asolato, scontato del 9%, risulta a $74,98 netti con il 22,1% di margine.
Il passo successivo
Quella riga è sotto il minimo del 28%, quindi va a un revisore. Le altre tre righe passano direttamente.
01 · Partire dalle loro condizioni

Partire dalle condizioni in vigore del cliente.

Scelga il cliente e il preventivo risolve il suo canale e il suo listino in vigore, poi aggiunga le righe dal suo catalogo.

Intestazione del preventivo

Il cliente stabilisce le condizioni da cui parte il preventivo.

I campi di intestazione indicano per chi è il preventivo e di che cosa si tratta. Alcuni vengono inseriti, altri sono formule che si risolvono a partire dal cliente, così un commerciale non sceglie mai il listino sbagliato.

Prodotti

Aggiungere righe dal suo catalogo.

Scelga i prodotti dal dataset prodotti del modello commerciale senza lasciare il preventivo.

Come funziona: un preventivo è un tipo di modello commerciale
Modello commerciale
La gestione dei preventivi non è un modulo separato. Un modello commerciale possiede le colonne e le formule, e ogni preventivo è un listino costruito a partire da esso, così una modifica di formula raggiunge ogni preventivo al prossimo aggiornamento.
Campi di intestazione
I campi di intestazione sono propri di ogni preventivo: cliente, tipo di preventivo, date. Un’intestazione può contenere una formula; è così che il canale e il listino in vigore si risolvono a partire dal cliente.
Prodotti
Le righe provengono dal dataset prodotti su cui è costruito il modello commerciale. Aggiungere un prodotto copia la sua riga; i prezzi si calcolano quando il preventivo si aggiorna.
Non incluso
Revomo non suggerisce prodotti di cross-selling e non offre la vendita guidata (guided selling). Il preventivo contiene le righe che il commerciale aggiunge.
02 · Prezzare ogni riga

Prezzare ogni riga con la stessa catena.

Ogni riga risolve il canale, poi il listino in vigore, poi lo sconto sulla trattativa che il commerciale applica, con il margine su ogni riga e sul preventivo.

Catena del prezzo

Tenere separati il prezzo in vigore e la concessione.

Il listino contiene la posizione in vigore del cliente. Il preventivo possiede solo lo sconto aggiuntivo per quella trattativa, in una colonna propria, così vede quale dei due si muove.

Minimo del corridoio

Vedere il minimo prima di superarlo.

La formattazione condizionale evidenzia ogni riga il cui margine scende sotto il suo minimo, così il commerciale lo vede mentre prezza, non in fase di approvazione.

Anche su Q-5012
  • Sintesi delle righeSopra la griglia, Q-5012 mostra un margine medio del 31,4% e una riga sotto il minimo.
  • Totali del preventivoLe formule di intestazione sommano le quattro righe a $510.120 con il 30,8% di margine sul preventivo.
  • IstantaneeCrei un’istantanea di Q-5012 prima che vada in revisione, e la ripristini se la trattativa cambia.
Come funziona: formule, aggiornamento e minimo
Aggiornamento
Le colonne di formula si ricalcolano quando il preventivo si aggiorna. Cambiare uno sconto e aggiornare modifica il prezzo netto e il margine di ogni riga, e un preventivo non può essere inviato finché non è stato ricalcolato.
Il suo minimo
Il minimo del 28% è la politica di questo esempio, scritta come regola di formattazione e colonna di formula. Revomo non fornisce un corridoio predefinito; lei fissa il minimo adatto a ogni gruppo di prodotti o di clienti.
I lookup si collegano per nome
Un lookup indica la sua fonte per nome, così rinominare il listino distributori può svuotare una colonna dipendente. La tracciabilità (lineage) mostra prima che cosa ne dipende.
Una sola catena
I preventivi leggono gli stessi listini, dataset e regole del resto del suo pricing, così il numero che un commerciale propone e quello che la finanza riporta vengono dallo stesso posto.
03 · Guidare la concessione

Prezzare la trattativa su ciò che le resta davvero.

Dia a ogni riga un obiettivo, un minimo e un prezzo di rinuncia, e metta il margine fatturato accanto al margine pocket, al netto dei premi che il cliente riceve già.

Price & Quote Management / Distributor Quotes / Q-5012

Target, floor and walk-away per line, with pocket margin after the customer's rebate accrual.

  • Obiettivo, minimo e prezzo di rinunciaTre colonne di formula a partire dal costo unitario e dalla sua politica, con una posizione per ogni riga.
  • Il vero margine pocketDedurre dal prezzo l’accantonamento per premi del cliente, cercato nei dati sui premi gestiti in Revomo.
  • Verificato prima che contiVerifichi una formula mentre la scrive. Il salvataggio controlla ogni colonna che nomina.
Come funziona: le colonne di indicazione che lei configura
Colonne di formula
Obiettivo, minimo, prezzo di rinuncia, posizione e margine pocket sono colonne di formula che un cliente configura sul modello commerciale. Il minimo del 28% e il prezzo di rinuncia al 22% qui sono la politica di un esempio.
Margine pocket
Il margine pocket richiede in Revomo il costo dei premi o dei prezzi speciali del cliente, come dataset o da Rebates & Incentives. Senza questo dato, un preventivo mostra solo il margine fatturato.
Non incluso
Revomo non assegna un punteggio alle trattative e non stima la probabilità di successo di un preventivo. Le indicazioni sono le colonne che lei definisce.
04 · Approvare e inviare

Solo le righe fuori corridoio attendono una persona.

Un workflow di approvazione instrada le righe che richiedono una decisione e lascia avanzare le altre, con ogni passaggio registrato sul preventivo.

Price & Quote Management / Distributor Quotes / Q-5012

Out-of-corridor lines wait for a person. Everything else moves.

  • Revisione per rigaLa revisione può avvenire per riga, così tre righe passano ad Approved mentre una attende.
  • Instradato da un’automazioneUn’automazione invia al revisore le righe sotto il minimo e lo avvisa.
  • Approvare o respingereIl revisore agisce su ciò che lo attende, con un motivo facoltativo.
Pubblicazione

Inviare il preventivo approvato come documento.

Un modello di pubblicazione stabilisce l’impaginazione e le colonne visibili, così costo e margine restano interni. Poi generi il preventivo nel formato di cui l’acquirente ha bisogno.

Registro

Tenere traccia di ogni decisione.

  • Registro di auditChi ha cambiato quale colonna, quale intestazione o quale prezzo sul preventivo, e quando.
  • CronologiaI valori vecchi e nuovi di ogni riga, confrontati da una revisione all’altra.
  • CommentiDiscuta del preventivo accanto ai numeri, e chiuda la discussione quando è risolta.
Governance e sicurezza
Come funziona: approvazioni e documenti
Workflow di approvazione
Gli stati, chi è responsabile di ciascuno e che cosa fa avanzare un record sono definiti per workflow. I preventivi standard e di progetto possono seguire workflow diversi.
Bloccato una volta chiuso
Un preventivo in uno stato chiuso è bloccato per le modifiche. Rimandarlo in revisione apre una nuova revisione.
Documenti
Revomo genera il documento e il link di condivisione. Revomo non raccoglie firme; per quel passaggio mantenga il suo strumento di firma elettronica.
05 · Cosa è incluso

Cosa è incluso.

Cosa le offre Quoting & Deal Pricing, cosa aggiunge ogni abbonamento e cosa potrà aggiungere in seguito.

In Quoting & Deal Pricing

  • Preventivi sui suoi modelli commercialiOgni preventivo è un listino, con campi di intestazione e righe dal suo catalogo.
  • Colonne di pricing e di indicazionePrezzo in vigore, sconto sulla trattativa, margine, minimo e margine pocket su ogni riga.
  • Approvazione per riga e documentiLe righe sotto il minimo vanno a un revisore; il preventivo approvato si genera come documento.

In ogni abbonamento

Da aggiungere secondo le esigenze

Soluzioni supportate: Gestire preventivi e pricing delle trattative, Definire e gestire i prezzi.

FAQ

Domande frequenti

La gestione dei preventivi è un modulo separato?

No. Un preventivo è un tipo di modello commerciale. Il modello commerciale contiene le colonne e le formule, ogni preventivo è un listino costruito a partire da esso, e regole e un workflow di approvazione lo governano. Per questo un preventivo legge gli stessi listini, costi e dati sui premi del resto del suo pricing.

Qual è la differenza tra un preventivo standard e un preventivo di progetto?

Un preventivo standard è un ordine ricorrente prezzato a partire dal listino in vigore del cliente, con un percorso di approvazione leggero. Un preventivo di progetto è un’offerta con un pricing più approfondito, specifico per quell’offerta, e un proprio iter di approvazione. In Revomo sono di solito due modelli commerciali, ciascuno con le sue colonne e il suo workflow di approvazione.

In che cosa lo sconto sulla trattativa si distingue dal listino?

Il listino contiene la posizione in vigore del cliente, negoziata una volta e applicata a ogni ordine. Il preventivo contiene solo la concessione aggiuntiva per quella trattativa, in una colonna propria, così vede quale dei due si muove.

Un commerciale vede il margine mentre prepara il preventivo?

Sì. Il margine è una colonna di formula, quindi si ricalcola per ogni riga quando il commerciale aggiorna il preventivo dopo aver cambiato uno sconto, e la formattazione condizionale evidenzia ogni riga sotto il minimo. Il preventivo non può essere inviato finché non è stato ricalcolato.

Che cos’è il margine pocket su un preventivo?

Il margine fatturato meno ciò che il cliente riceve già fuori fattura, come i premi. È una colonna di formula che lei configura: cerca il tasso di accantonamento del cliente nei dati sui premi gestiti in Revomo e lo deduce dal prezzo. Revomo non fornisce una definizione fissa.

Che cosa viene inoltrato in approvazione?

Ciò che prevede il suo workflow di approvazione. La revisione può avvenire per riga, così un’automazione può inviare a un revisore solo le righe sotto il minimo mentre il resto passa direttamente. Il revisore approva o respinge, con un motivo facoltativo, e ogni passaggio viene registrato.

È un CPQ completo?

No. Prezza e governa i preventivi sui suoi listini, sulle sue regole e sui suoi workflow di approvazione. Non configura prodotti complessi, non assegna un punteggio alle trattative, non stima la probabilità di successo e non raccoglie firme; per questo mantenga gli strumenti che già usa.

Il cliente può ricevere il preventivo?

Sì, come documento generato. Un modello di pubblicazione stabilisce l’impaginazione e le colonne visibili, così costo e margine restano interni, e il preventivo si genera come foglio di calcolo, PDF o pagina web, oppure come link di condivisione con scadenza e password facoltative.

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