Automazione
Seguire regole e passaggi definiti.
Per controlli, aggiornamenti e instradamenti ripetibili.
EsempioSegnalare una variazione di costo e avviare una revisione.
Mantenga in movimento il lavoro commerciale.
Metta al lavoro agenti e automazione.
Reagisca alle variazioni dei costi, indaghi sulle eccezioni e invii le azioni in approvazione, con workflow e agenti IA che operano entro le sue regole di business.
Dal segnale all’azione
Passaggi definiti. Ragionamento dove serve.
Segua un aggiornamento dei costi attraverso controlli, un’indagine e una risposta proposta, con l’approvazione al punto di controllo richiesto.
Workflow illustrativo costruito con trigger e azioni supportati
Che cosa ha prodotto questa esecuzioneAwaiting approval
- 1.842 articoli controllati rispetto al costo aggiornato
- 137 oltre la soglia del 2%, marcati per la revisione
- 1 rilievo salvato come nota, con i record utilizzati
- 1 listino inviato, in attesa delle persone designate dalla sua policy
Inviato non significa approvato, pubblicato o margine recuperato. Cifre illustrative.
Leggere il workflow come testo
- Ricevere l’aggiornamento. I trigger sono manuali, a evento o pianificati. Un trigger a evento risponde a ogni evento del suo tipo nello spazio di lavoro. L’esecuzione parte e apre un registro di esecuzione.
- Individuare gli articoli interessati. Una condizione di variazione dei dati osserva una colonna chiave e chiede che cosa si è mosso, con una soglia in valore assoluto o in percentuale. Ha due uscite, non una. Gli articoli oltre la soglia prendono il percorso «Yes». Gli altri prendono il percorso «No» e vengono marcati, così un articolo controllato si distingue da uno che l’esecuzione non ha mai raggiunto.
- Marcare il resto come entro la tolleranza. Una condizione ha due uscite, quindi gli articoli che non la soddisfano vanno comunque in un punto scelto da lei, anziché da nessuna parte. Questi articoli vengono marcati come controllati, ed è questo che permette all’esecuzione successiva di distinguere un articolo verificato da uno mai raggiunto.
- Indagare sulla risposta. L’agente pianifica e chiama strumenti. Sceglie che cosa esaminare; i suoi strumenti verificano i permessi dell’automazione a ogni chiamata, quindi un passaggio che legge soltanto non ha bisogno di diritti di scrittura. Un rilievo scritto e una nota salvata con lo strumento create_note dell’agente. Il registro di esecuzione conserva il prompt, la risposta e gli strumenti usati.
- Preparare l’azione. È un passaggio che disegna lei, non qualcosa in cui si trasforma la risposta dell’agente. Niente converte da solo una risposta in una variazione di prezzo in sospeso. Un passaggio set-field marca i record indicati dal rilievo, così il passaggio successivo ha qualcosa di preciso su cui agire.
- Inviare in approvazione. Una transizione indica un verbo anziché scrivere uno stato. È la policy a decidere se quel verbo è ammesso dallo stato in cui il record si trova davvero. Il listino passa a «Submitted» e attende chi la policy designa. Non è approvato, né pubblicato, né margine recuperato.
Delegare
Scelga come viene svolto il lavoro.
Agente
Indagare su un obiettivo con strumenti autorizzati.
Quando il lavoro richiede di esaminare informazioni e decidere che cosa ispezionare dopo.
EsempioSpiegare un calo del margine con le evidenze a supporto.
Workflow combinatodetto anche Ibrido
Aggiungere un’indagine dentro un processo definito.
Quando i passaggi di routine richiedono una valutazione assistita da un agente prima dell’azione successiva.
EsempioValutare i clienti interessati prima di preparare una risposta di prezzo.
Confrontarli fianco a fianco
| Proprietà | Automazione | Agente | Workflow combinato |
|---|---|---|---|
| Chi sceglie il percorso | Lei, sul canvas, prima dell’esecuzione | L’agente, durante l’esecuzione, un passaggio alla volta | Lei disegna il percorso e affida un passaggio |
| Ripetibilità | Segue regole e diramazioni configurate | Ragiona verso l’obiettivo, quindi il percorso può variare | Definito prima e dopo il passaggio di ragionamento |
| Si avvia con | Un’esecuzione manuale, un evento di sistema o una pianificazione | Una richiesta, o un passaggio dentro un workflow | Ciò che avvia il workflow |
| Opera su | Listini, ruleset, dataset, view e il newsfeed | ||
| Governance | La stessa per tutti e tre: i permessi del creatore, la sua policy del ciclo di vita, un registro di esecuzione per ogni esecuzione | ||
Come funziona l’elaborazione per insiemi di record
Una condizione individua un sottoinsieme di record invece di testarli uno alla volta, e un’azione supportata opera poi su quel sottoinsieme: una marcatura su molti articoli è quindi una sola scrittura, non una per articolo. Ci sono due limiti da conoscere. Un passaggio che lavora su ogni membro separatamente, come portare una famiglia di record lungo un ciclo di vita, ne gestisce al massimo 500 per esecuzione, perché ogni membro è un proprio giro di letture e scritture dentro un unico worker. Un passaggio che svolge un solo lavoro sull’intero insieme non ha questo limite. Il numero di record incide comunque sulla durata delle query sottostanti.
Ispezionare
Veda che cosa è successo e che cosa richiede attenzione.
Un’indagine di un agente si conclude con qualcosa che lei può leggere e verificare, non con un muro di chiamate agli strumenti. Le chiamate restano disponibili quando le servono.
Obiettivo«Il margine nel Nord-Est è sceso di circa due punti in questo trimestre. Trovare che cosa l’ha causato e mostrare i clienti coinvolti.»
RilievoRun complete
Il margine è sceso di 2,2 punti. Il costo franco destino ne spiega quasi tutto, concentrato su tre fornitori, e undici clienti concentrano la maggior parte dell’esposizione.
| Costo | −2,4 | Costo franco destino, sovrapprezzo trasporto |
|---|---|---|
| Mix | +0,3 | Spostamento verso linee a margine più alto |
| Prezzo | −0,1 | Prezzo realizzato sostanzialmente stabile |
| Netto | −2,2 | Punti di margine, dal T1 al T2 |
Fonti
- Northeast Price Book, T1 e T2
- Landed Cost 2026, con la sua traccia di provenienza
- Margine per cliente, 1.842 articoli
Salvato come nota, con riferimento ai record sopra. Una nota è una bozza: nulla è stato pubblicato e nessun prezzo è cambiato.
- 01Individuare i record pertinentiNortheast Price Book, T1 e T2
- 02Confrontare il margine tra periodi1.842 articoli
- 03Analizzare prezzo, costo e mixCosto +2,4 pt, mix +0,3, prezzo −0,1
- 04Risalire alle variazioni che hanno contribuitoCosto franco destino, sovrapprezzo trasporto, 3 fornitori
- 05Individuare i clienti interessatiI primi 11 concentrano il 68% dell’esposizione
- 06Preparare un rilievo documentatoNota salvata, nulla pubblicato
Ispezionare i dettagli di esecuzione
Esecuzione illustrativa con strumenti supportati. Ogni strumento indicato sotto esiste nel prodotto; l’esecuzione in sé è una composizione per questa pagina, non una registrazione.
- 01
search_pricing_modelsletturaNortheast Price Book, T1 e T2 - 02
engine_query_datalettura1.842 articoli - 03
design_new_analysisletturaCosto +2,4 pt, mix +0,3, prezzo −0,1 - 04
check_data_provenanceletturaCosto franco destino, sovrapprezzo trasporto, 3 fornitori - 05
engine_query_dataletturaI primi 11 concentrano il 68% dell’esposizione - 06
create_notebozzaNota salvata, nulla pubblicato
I calcoli sono eseguiti dagli strumenti di query e di analisi, non dal modello linguistico. Il modello decide quale strumento chiamare e mette per iscritto ciò che ne è risultato.
Lavoro delegato. Autorità definita.
Permessi
Un workflow agisce a proprio nome, con l’autorità del suo creatore. I ruoli vengono riletti dal creatore a ogni esecuzione, quindi un permesso revocato vale già dall’esecuzione successiva, e un workflow non può mai spingersi oltre la persona che l’ha costruito. Se quella persona perde il ruolo, il workflow si rifiuta di partire e ne registra il motivo.
Approvazioni
Decide la sua policy del ciclo di vita, non il workflow. Un passaggio assegnato a persone nominate non può essere eseguito affatto da un workflow: viene rifiutato e il lavoro attende quelle persone. I passaggi non assegnati a nessuno girano con l’autorità del creatore, come ogni altra azione.
Limiti di esecuzione
Un’esecuzione è un job, e annullare il job la ferma prima del passaggio successivo. Il lavoro già completato resta, perché fermare non significa annullare. Un’esecuzione che si interrompe insieme al suo worker viene chiusa come fallita anziché lasciata aperta.
Cronologia delle esecuzioni
Ogni esecuzione conserva il suo trigger, ogni effetto con il passaggio e il record toccati, inizio e fine e, in caso di errore, il passaggio che l’ha generato e l’errore. Le note registrano perché un’esecuzione ha fatto meno di quanto sembrerebbe dovuto: è così che si distingue un’esecuzione che non ha raggiunto nulla da una che non aveva nulla da fare.
Applicare
Cominci dal lavoro che il suo team ripete.
Quattro schemi ricorrenti. Ognuno è qualcosa che costruirebbe lei, non un modello già pronto nel prodotto.
Revisione delle variazioni di costo
Workflow combinato- Trigger o obiettivo
- Trigger: il dataset dei costi si aggiorna.
- Lavoro svolto
- Vengono individuati gli articoli il cui costo franco destino ha superato la soglia; gli altri sono marcati come entro la tolleranza.
- Risultato
- Articoli interessati segnalati e una revisione inviata alla policy. Segnalare e inviare non sono margine recuperato.
Indagine sul margine
Agente- Trigger o obiettivo
- Obiettivo: spiegare una variazione del margine.
- Lavoro svolto
- L’agente confronta i periodi, scompone prezzo, costo e mix, risale all’origine della variazione e ordina l’esposizione.
- Risultato
- Un rilievo scritto salvato come nota, con i record utilizzati.
Instradamento delle approvazioni
Automazione- Trigger o obiettivo
- Trigger: un record entra in uno stato di revisione.
- Lavoro svolto
- Il workflow avvisa l’ufficio giusto e fa avanzare il record secondo i verbi che la sua policy consente.
- Risultato
- Il record resta presso le persone designate dalla policy. Un passaggio assegnato a persone nominate spetta a loro.
Monitoraggio dei rinnovi
Automazione- Trigger o obiettivo
- Trigger: una pianificazione, a cadenza fissa o con un’espressione cron e un fuso orario.
- Lavoro svolto
- Un dataset o una view con le date di accordi e premi viene controllato per le scadenze in arrivo.
- Risultato
- Un avviso che indica che cosa si avvicina, con i record corrispondenti.
Costruito su un dataset o una view che contiene quelle date. Le automazioni operano su listini, ruleset, dataset, view e newsfeed; non esiste un’entità accordo o premio a cui si colleghino direttamente.
Integrato nella sua piattaforma commerciale.
Workflow e agenti usano i record condivisi, le azioni supportate e i controlli di governance di Revomo.
Porti il workflow che il suo team continua a ripetere.
Vediamo insieme come Revomo può combinare passaggi definiti, indagini assistite da un agente e controlli di approvazione attorno al suo lavoro commerciale.