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Quoting & Deal Pricing

Presupueste la operación, no solo el precio.

Ponga precio a cada presupuesto desde las condiciones vigentes del cliente, añada encima la concesión de la operación y vea el margen facturado y el margen pocket en cada línea antes de que pase a aprobación.

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Price & Quote Management / Distributor Quotes / Q-5012

Channel, then standing list, then the deal discount, with margin on every line.

El presupuesto
Summit Building Supply repite pedido de cuatro líneas, con precios de su lista vigente y descuentos de operación del 0 % al 9 %.
Qué muestra
Un total neto del presupuesto de $510.120 con un margen del 30,8 %. El perfil de montaje, con un 9 % de descuento, queda en $74,98 neto y un margen del 22,1 %.
Qué ocurre después
Esa línea está por debajo del mínimo de margen del 28 %, así que pasa a un revisor. Las otras tres líneas siguen adelante directamente.
01 · Partir de sus condiciones

Partir de las condiciones vigentes del cliente.

Elija el cliente y el presupuesto resuelve su canal y su lista de precios vigente; después añada las líneas desde su catálogo.

Cabecera del presupuesto

El cliente fija las condiciones de las que parte el presupuesto.

Los campos de cabecera indican para quién es el presupuesto y qué es. Algunos se introducen y otros son fórmulas que se resuelven a partir del cliente, para que un comercial nunca elija la lista equivocada.

Productos

Añadir líneas desde su catálogo.

Elija productos del dataset de productos del modelo comercial sin salir del presupuesto.

Cómo funciona: un presupuesto es un tipo de modelo comercial
Modelo comercial
La elaboración de presupuestos no es un módulo aparte. Un modelo comercial posee las columnas y las fórmulas, y cada presupuesto es una lista de precios creada a partir de él, de modo que un cambio en una fórmula llega a todos los presupuestos en su siguiente actualización.
Campos de cabecera
Los campos de cabecera son propios de cada presupuesto: cliente, tipo de presupuesto, fechas. Una cabecera puede llevar una fórmula; así es como el canal y la lista vigente se resuelven a partir del cliente.
Productos
Las líneas salen del dataset de productos sobre el que se construye el modelo comercial. Añadir un producto copia su fila; los precios se calculan cuando el presupuesto se actualiza.
No incluido
Revomo no sugiere productos de venta cruzada ni guía la venta. El presupuesto contiene las líneas que añade el comercial.
02 · Poner precio a cada línea

Poner precio a cada línea por la misma cadena.

Cada línea resuelve el canal, luego la lista vigente y luego el descuento de la operación que aplica el comercial, con el margen de cada línea y del presupuesto.

Cadena de precios

Mantener separados el precio vigente y la concesión.

La lista de precios contiene la posición vigente del cliente. El presupuesto posee solo el descuento adicional de esta operación, en su propia columna, para que usted vea cuál se mueve.

Mínimo del corredor

Ver el precio mínimo antes de cruzarlo.

El formato condicional marca cualquier línea cuyo margen quede por debajo de su mínimo, para que el comercial lo vea mientras pone el precio, no en la aprobación.

También en Q-5012
  • Resumen de líneasSobre la cuadrícula, Q-5012 muestra un margen medio del 31,4 % y una línea por debajo del mínimo.
  • Totales del presupuestoLas fórmulas de cabecera suman las cuatro líneas: $510.120 con un margen del presupuesto del 30,8 %.
  • InstantáneasGuarde una instantánea de Q-5012 antes de que pase a revisión y restáurela si la operación cambia.
Cómo funciona: fórmulas, actualización y precio mínimo
Actualización
Las columnas de fórmula se recalculan cuando el presupuesto se actualiza. Cambiar un descuento y actualizar recalcula el precio neto y el margen de cada línea, y un presupuesto no se puede enviar hasta que se haya recalculado.
Su precio mínimo
El mínimo del 28 % es la política de este ejemplo, escrita como regla de formato y columna de fórmula. Revomo no trae un corredor predefinido; usted fija el mínimo que corresponde a cada grupo de productos o clientes.
Los lookups se vinculan por nombre
Un lookup se refiere a su origen por el nombre, así que renombrar la lista de distribuidor puede dejar vacía una columna dependiente. La trazabilidad (lineage) muestra antes qué depende de ella.
Una sola cadena
Los presupuestos leen las mismas listas de precios, datasets y reglas que el resto de su pricing, de modo que la cifra que presupuesta un comercial y la que presenta finanzas salen del mismo lugar.
03 · Guiar la concesión

Poner precio a la operación según lo que realmente conserva.

Dé a cada línea un precio objetivo, un precio mínimo y un precio de retirada, y coloque el margen facturado junto al margen pocket, después de los rappels que ese cliente ya obtiene.

Price & Quote Management / Distributor Quotes / Q-5012

Target, floor and walk-away per line, with pocket margin after the customer's rebate accrual.

  • Objetivo, mínimo y retiradaTres columnas de fórmula a partir del coste unitario y de su política, con una posición para cada línea.
  • El margen pocket realDescontar del precio la provisión de rappel del cliente, buscada en los datos de rappels que hay en Revomo.
  • Comprobado antes de contarVerifique una fórmula mientras la escribe. Al guardar se comprueba cada columna que menciona.
Cómo funciona: columnas de recomendación que usted configura
Columnas de fórmula
Objetivo, mínimo, retirada, posición y margen pocket son columnas de fórmula que un cliente configura en el modelo comercial. El mínimo del 28 % y la retirada del 22 % de aquí son la política de un ejemplo.
Margen pocket
El margen pocket necesita en Revomo el coste de rappel o de precio especial del cliente, como dataset o desde Rebates & Incentives. Sin él, un presupuesto muestra solo el margen facturado.
No incluido
Revomo no puntúa operaciones ni estima la probabilidad de éxito de un presupuesto. La recomendación son las columnas que usted define.
04 · Aprobar y enviar

Solo las líneas fuera del corredor esperan a una persona.

Un flujo de aprobación dirige las líneas que necesitan una decisión y deja avanzar el resto, con cada paso registrado en el presupuesto.

Price & Quote Management / Distributor Quotes / Q-5012

Out-of-corridor lines wait for a person. Everything else moves.

  • Revisión por líneaLa revisión puede hacerse por línea, de modo que tres líneas pasan a Approved mientras una espera.
  • Dirigido por una automatizaciónUna automatización pasa al revisor las líneas por debajo del mínimo y le avisa.
  • Aprobar o rechazarEl revisor actúa sobre lo que tiene pendiente, con un motivo opcional.
Publicación

Enviar el presupuesto aprobado como documento.

Una plantilla de publicación fija el diseño y qué columnas aparecen, para que el coste y el margen sigan siendo internos. Después genere el presupuesto en el formato que necesita el comprador.

Registro

Conservar el registro de cada decisión.

  • Registro de auditoríaQuién cambió qué columna, cabecera o precio del presupuesto, y cuándo.
  • HistorialLos valores antiguos y nuevos de cada línea, comparados entre revisiones.
  • ComentariosComente el presupuesto junto a las cifras y cierre el hilo cuando quede resuelto.
Gobernanza y seguridad
Cómo funciona: aprobaciones y documentos
Flujo de aprobación
Los estados, quién tiene cada uno y qué hace avanzar un registro se fijan por flujo. Los presupuestos estándar y de proyecto pueden seguir flujos distintos.
Bloqueado al cerrarse
Un presupuesto en un estado cerrado queda bloqueado para su edición. Devolverlo para revisión abre una nueva revisión.
Documentos
Revomo genera el documento y el enlace para compartir. Revomo no recoge firmas, así que mantenga su herramienta de firma electrónica para ese paso.
05 · Qué incluye

Qué incluye.

Lo que le aporta Quoting & Deal Pricing, lo que añade cada suscripción y lo que puede añadir más adelante.

En Quoting & Deal Pricing

  • Presupuestos sobre sus modelos comercialesCada presupuesto es una lista de precios, con campos de cabecera y líneas de su catálogo.
  • Columnas de precio y de recomendaciónPrecio vigente, descuento de la operación, margen, precio mínimo y margen pocket en cada línea.
  • Aprobación por línea y documentosLas líneas por debajo del mínimo pasan a un revisor; el presupuesto aprobado se genera como documento.

En cada suscripción

Añadir cuando lo necesite

Soluciones que respalda: Gestionar presupuestos y pricing de operaciones, Fijar y gestionar precios.

FAQ

Preguntas frecuentes

¿La elaboración de presupuestos es un módulo aparte?

No. Un presupuesto es un tipo de modelo comercial. El modelo comercial contiene las columnas y las fórmulas, cada presupuesto es una lista de precios creada a partir de él, y unas reglas y un flujo de aprobación lo gobiernan. Por eso un presupuesto lee las mismas listas de precios, costes y datos de rappels que el resto de su pricing.

¿Qué diferencia hay entre un presupuesto estándar y un presupuesto de proyecto?

Un presupuesto estándar es un pedido recurrente con precios de la lista vigente del cliente y un circuito de aprobación ligero. Un presupuesto de proyecto es una oferta con precios más ajustados, propios de esa oferta, y su propio circuito de aprobación. En Revomo suelen ser dos modelos comerciales, cada uno con sus columnas y su flujo de aprobación.

¿En qué se diferencia el descuento de la operación de la lista de precios?

La lista de precios contiene la posición vigente del cliente, negociada una vez y aplicada a cada pedido. El presupuesto contiene solo la concesión adicional de esta operación, en su propia columna, para que usted vea cuál de las dos se mueve.

¿Ve el comercial el margen mientras elabora el presupuesto?

Sí. El margen es una columna de fórmula, así que se recalcula en cada línea cuando el comercial actualiza el presupuesto tras cambiar un descuento, y el formato condicional marca cualquier línea por debajo del precio mínimo. El presupuesto no se puede enviar hasta que se haya recalculado.

¿Qué es el margen pocket en un presupuesto?

El margen facturado menos lo que ese cliente ya obtiene fuera de factura, como los rappels. Es una columna de fórmula que usted configura: busca la tasa de provisión del cliente en los datos de rappels que hay en Revomo y la descuenta del precio. Revomo no incluye una definición fija.

¿Qué se escala para su aprobación?

Lo que diga su flujo de aprobación. La revisión puede hacerse por línea, de modo que una automatización puede pasar a un revisor solo las líneas por debajo del precio mínimo mientras el resto sigue adelante. El revisor aprueba o rechaza, con un motivo opcional, y cada paso queda registrado.

¿Es un CPQ completo?

No. Pone precio y gobierna los presupuestos sobre sus propias listas de precios, reglas y flujos de aprobación. No configura productos complejos, no puntúa operaciones, no estima la probabilidad de éxito ni recoge firmas, así que mantenga las herramientas que usa para eso.

¿Puede el cliente recibir el presupuesto?

Sí, como documento generado. Una plantilla de publicación fija el diseño y qué columnas aparecen, para que el coste y el margen sigan siendo internos, y el presupuesto se genera como hoja de cálculo, PDF o página web, o como enlace para compartir con caducidad y contraseña opcionales.

Presupueste a partir de las condiciones que sus clientes tienen de verdad.

Recorra un presupuesto creado sobre sus propias listas de precios, costes y reglas de aprobación.

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