# Pianificazione di ricavi e margini: un piano commerciale che conosce le sue leve > Costruisca il piano di ricavi e margini sui suoi consuntivi, preveda la domanda, confronti scenari di prezzo con uno scenario di riferimento e monitori il piano rispetto ai consuntivi. Source: https://revomo.ai/it/solutions/commercial-planning-forecasting/ --- ## Un piano commerciale che sa che cosa lo muove. Costruisca il piano di ricavi e margini sui suoi consuntivi, preveda la domanda, confronti scenari di prezzo con uno scenario di riferimento, poi monitori il piano rispetto ai consuntivi a ogni aggiornamento dei dati. [Scopra Revomo in azione](https://revomo.ai/it/contact/?plan=Revenue%20%26%20Margin%20Planning)[Valuti il suo potenziale di margine](https://revomo.ai/it/margin-assessment/) - **01**Partire dai consuntivi - **02**Prevedere la domanda - **03**Confrontare gli scenari - **04**Concordare e monitorare - **05**Cosa lo rende possibile Planning & Forecasting */* Decision Models */* **Fittings margin simulation** Publish Base Baseline Resin cost +12% Resin +12%, price +4% New Scenario Selected vs Baseline Compare All Inputs*3* **Price change** Overridden Fixed at 0.04 0.04 +0.04 **Unit cost** Overridden Changes over time 3.05 +0.17 **Price elasticity** Fixed at -0.6 -0.6 Variables*4* **Forecasted Units** Output 242K **Forecasted Revenue** Output $1.06M **Gross Margin** Output $317K **Scenario Unit Cost** $3.05 Add input Add variable Forecasted Units **242K** ▼ -5.95K vs baseline Forecasted Revenue **$1.06M** ▲ +$16.2K vs baseline Gross Margin **$317K** ▼ -$7.8K vs baseline Expected outcome **Gross Margin** Outputs: 1 Results current $380K $340K $300K $260K Forecast Apr 2026 Jul 2026 Oct 2026 Jan 2027 **Gross Margin · Base (baseline) **Gross Margin · Resin cost +12% **Gross Margin · Resin +12%, price +4% Il riferimento I consuntivi dei raccordi da aprile a settembre 2026 fissano lo scenario di riferimento: circa $325.000 di margine lordo al mese su 248.000 unità a $4,19. La pressione Un aumento del 12% del costo della resina porta il costo unitario da $2,88 a $3,05 e riduce il margine a circa $283.000 al mese entro marzo. Il piano Un aumento di prezzo del 4% prevede il 2,4% di unità in meno e riporta il margine a circa $317.000. Quello scenario diventa il piano che il team monitora da ottobre. 01 · Partire dai consuntivi ### Parta da ciò che si è venduto davvero. Il modello legge sei mesi di vendite di raccordi, li tiene come periodi a consuntivo e pianifica i sei successivi. Lo scenario di riferimento è il prezzo e il costo di oggi, senza modifiche. Data & Time #### Indichi al modello il suo storico e fissi l’orizzonte. Scelga la fonte, una granularità mensile e la data di inizio della previsione. Unità, ricavi e costi sono sommati dai suoi dati di vendita, quindi il piano parte da ciò che l’azienda ha fatto davvero. **Data & Time** Fittings margin simulation *Source***Fittings sales history** Time horizon *Time step***Monthly** *From***Apr 1, 2026** *To***Mar 31, 2027** Metrics Source column | Combine using | Formula reference | Units | Sum | 'Units' | Revenue | Sum | 'Revenue' | Cost | Sum | 'Cost' | Actuals and forecast *Date column***Invoice month** *Forecast starts***Oct 1, 2026** Save data & time Inputs #### Dia un nome alle leve da cui dipende il piano. Variazione di prezzo, costo unitario ed elasticità al prezzo sono input con un valore predefinito. Lo scenario di riferimento usa quei valori, quindi ogni altro caso è una variazione rispetto a esso. **Inputs** Fittings margin simulation Input | Scope | Over time | Fallback | **Price change** | All rows | One value | 0 | **Unit cost** | All rows | Every model period | 2.88 | **Price elasticity** | All rows | One value | -0.6 | Baseline Base · Uses input defaults Come funziona: fonti, periodi e scenario di riferimento Fonti Un modello decisionale legge un dataset, un listino o una view. Una view può prima combinare lo storico delle vendite con i costi e altri dati in [Data & Context Studio](https://revomo.ai/it/product/data-context-studio/). Periodi a consuntivo e previsti Una colonna data e una data di inizio previsione dividono l’orizzonte. I periodi precedenti sono consuntivi; il resto il modello lo calcola dalle sue variabili. Suddivisioni I risultati possono essere suddivisi per dimensioni della fonte, come regione o gruppo di prodotti. Questo esempio tiene la linea dei raccordi come un unico totale. Nessun oggetto budget separato Revomo non ha oggetti budget, obiettivo o quota. Il piano è lo scenario di riferimento del modello con i suoi scenari, costruiti sui suoi dati. 02 · Prevedere la domanda ### Preveda quanto venderà la linea raccordi. Una previsione della domanda per ogni prodotto della linea raccordi dà le unità su cui lavora il piano, con un intervallo probabile e un registro del punteggio di ogni esecuzione. Risultati della previsione #### Circa 50.800 manicotti a ottobre, probabilmente tra 46.900 e 54.700. Le righe di storico mostrano la domanda effettiva. Le righe di previsione mostrano il valore atteso e gli estremi inferiore e superiore dell’intervallo in cui dovrebbero cadere 8 risultati su 10. **Results** Fittings demand forecast Series | Period | Actual Demand | Forecast Demand | Forecast Low (80%) | Forecast High (80%) | Type | 2" PVC coupling | Jul 2026 | 48,200 | | | | Actual | 2" PVC coupling | Aug 2026 | 51,400 | | | | Actual | 2" PVC coupling | Sep 2026 | 49,900 | | | | Actual | 2" PVC coupling | Oct 2026 | | 50,800 | 46,900 | 54,700 | Forecast | 2" PVC coupling | Nov 2026 | | 47,600 | 43,300 | 51,900 | Forecast | 2" PVC coupling | Dec 2026 | | 41,200 | 36,800 | 45,600 | Forecast | 2" PVC coupling | Jan 2027 | | 46,300 | 41,200 | 51,400 | Forecast | 2" PVC coupling | Feb 2027 | | 49,100 | 43,500 | 54,700 | Forecast | Rows 1 to 8 of 1,240 Versioni #### Veda che cosa ha provato ogni esecuzione e che cosa ha tenuto. Ogni esecuzione valuta diversi metodi sui periodi passati e tiene il migliore. La versione 4 ha tenuto il gradient boosting, con un errore ponderato del 7,9%. **Versions** Fittings demand forecast Version v4: what the run used Method | WAPE | Used | Weight / note | Seasonal smoothing | 10.8% | No | | Seasonal ARIMA | 9.1% | No | | Prophet | 11.6% | No | | Gradient boosting, per series | 7.9% | Yes | | Pooled Gradient Boosting (all series) | 8.6% | No | | *Compare version***v3** *With version***v4** Compare Come funziona: metodi, accuratezza e piano Metodi Smorzamento esponenziale semplice, con trend smorzato e stagionale, ARIMA e ARIMA stagionale, Prophet e gradient boosting per singola serie o su tutte le serie insieme. L’esecuzione tiene il metodo migliore, o una media dei metodi se lei lo sceglie. Accuratezza I metodi sono valutati con test progressivi sui periodi passati, come errore ponderato (WAPE) o errore scalato (MASE). Più basso è, meglio è. L’intervallo è calibrato sugli stessi test. Nel piano Una view può leggere i risultati della previsione come fonte (Predictive Model Results), così le unità previste stanno accanto ai consuntivi nella view letta dal modello decisionale. Aggiornamenti Una previsione viene eseguita su richiesta, o a ogni aggiornamento della fonte se lo attiva. Non è un flusso in tempo reale. 03 · Confrontare gli scenari ### Confronti i casi prima di impegnarsi su uno. Il modello decisionale in cima alla pagina mette tre casi su un unico grafico: lo scenario di riferimento, un aumento del 12% del costo della resina e lo stesso aumento con un aumento di prezzo del 4%. Ecco come è definito ogni caso e quanto potrebbe variare il suo risultato. Scenari #### Dia un nome a ogni caso e cambi solo ciò che differisce. Uno scenario parte dagli input dello scenario di riferimento. Uno aumenta il costo unitario con una formula; l’altro lo aumenta e imposta una variazione di prezzo del 4%. **Scenarios** Fittings margin simulation Scenarios are named what-if cases that override input defaults. Scenario | Assignments | Trials | **Base** Baseline | Uses input defaults | 100 | **Resin cost +12%** Scenario | Unit cost: formula | 100 | **Resin +12%, price +4%** Scenario | Price change: 0.04, Unit cost: formula | 100 | Incertezza #### Veda quanto potrebbe variare il risultato. Dia un intervallo a un input incerto e ogni scenario esegue molte simulazioni. Con l’aumento, il margine di marzo si colloca tra circa $285.000 e $349.000 nel 90% di esse. **Simulation trials** Resin +12%, price +4% **Gross Margin** Expected Trials (100) Resin +12%, price +4% · 100 trials. The shaded band spans the 5th–95th percentiles; the line shows the median. $360K $320K $280K Oct 2026 Dec 2026 Feb 2027 **5th–95th percentile **Median Come funziona: scenario di riferimento, elasticità e calcolo Scenario di riferimento Ogni modello decisionale ha uno scenario di riferimento. Casi ottimistici, pessimistici, di shock dei costi o di dazi sono scenari a cui dà un nome lei; Revomo non ne fornisce di predefiniti. Elasticità L’elasticità di -0,6 è un input. La stimi sui suoi dati con un modello di elasticità al prezzo in [Predictive Modeling](https://revomo.ai/it/product/predictive-modeling/), poi la inserisca come valore dell’input. Confronto Confronti lo scenario selezionato con lo scenario di riferimento, o tutti gli scenari insieme, come serie su un unico grafico, con lo scostamento di ogni output dallo scenario di riferimento accanto. Calcolo I risultati si ricalcolano quando lei calcola il modello. Quando un input cambia, il modello segnala che serve un nuovo calcolo invece di aggiornarsi da solo. 04 · Concordare e monitorare ### Concordi il piano, poi confronti i consuntivi con esso. Pubblichi lo scenario scelto, conservi la versione della previsione su cui è costruito e confronti in una view i consuntivi di ogni mese con il piano. Dopo tre mesi, il margine dei raccordi è $14.170 sotto il piano cumulato di $937.510 (1,5%), e dicembre è il mese da guardare. Data */* Views */* **Fittings plan vs actual** Data Columns Pipeline Settings Add column Drag here to set row groups Period | Plan Gross Margin | Actual Gross Margin | Variance | Variance % | Oct 2026 | 311,240 | 305,870 | -5,370 | -1.7% | Nov 2026 | 313,860 | 316,020 | 2,160 | 0.7% | Dec 2026 | 312,410 | 301,450 | -10,960 | -3.5% | Jan 2027 | 316,920 | | | | Feb 2027 | 315,180 | | | | Mar 2027 | 317,083 | | | | Sum | 1,886,693 | 923,340 | -14,170 | | Rows 1 to 6 of 6 Source: Fittings margin simulation · Resin +12%, price +4% Piano dallo scenario scelto, consuntivi dallo storico delle vendite, scostamento come colonne formula. Dicembre è il 3,5% sotto il piano, ancora dentro l’intervallo mostrato dalle simulazioni. Dati illustrativi. - **Piano collegato ai consuntivi** La view legge i risultati del modello decisionale per lo scenario scelto e collega i consuntivi mensili sul periodo. - **Uno scostamento definito da lei** Variance e Variance % sono colonne formula, e una regola di formattazione evidenzia ogni mese più del 2% sotto il piano. - **Aggiornato quanto lo sono i dati** Aggiorni la view dopo il caricamento dei nuovi consuntivi e ogni mese si aggiorna. Non è un flusso in tempo reale. Pubblicare #### Pubblichi il piano su cui lavorano tutti. La pubblicazione dà ai risultati del modello una pagina in sola lettura, con lo scenario scelto a confronto con lo scenario di riferimento, pronta da stampare. **Fittings margin simulation** Published decision results Base Baseline Resin cost +12% Resin +12%, price +4% *Selected vs Baseline**Compare All* *Forecasted Units***242K** ▼ -5.95K vs baseline *Forecasted Revenue***$1.06M** ▲ +$16.2K vs baseline *Gross Margin***$317K** ▼ -$7.8K vs baseline Versione in uso #### Conservi la previsione su cui è costruito il piano. Un aggiornamento di gennaio ha riaddestrato il modello producendo la versione 5, con un punteggio peggiore, quindi resta in uso la versione 4. Cambia versione solo quando lo decide lei. **Versions** Fittings demand forecast Come funziona: piani, registri e avvisi Nessun blocco del piano Revomo non ha un oggetto piano né un blocco del piano. I risultati di un modello decisionale restano come calcolati finché qualcuno non lo ricalcola, e i permessi per ruolo decidono chi può modificarlo. Una copia fissa Per conservare una copia immutabile del piano concordato, scarichi la view del piano e la carichi come dataset, poi colleghi i consuntivi a quella copia. Versioni della previsione Un riaddestramento all’aggiornamento della fonte sostituisce la versione in uso solo se la nuova è accurata almeno quanto la precedente. Ogni versione conservata può tornare in uso. Avvisi e fattori Revomo non avvisa da solo quando i consuntivi restano sotto il piano, e non scompone da solo uno scostamento in prezzo, volume e mix. Aggiunga colonne formula per i fattori che monitora e li presenti in [Analytics & Insights](https://revomo.ai/it/product/analytics-insights/). 05 · Cosa lo rende possibile ### Cosa lo rende possibile. Le funzionalità che svolgono il lavoro, cosa aggiunge ogni abbonamento e da dove iniziare. #### Funzionalità utilizzate - **[Planning & Forecasting](https://revomo.ai/it/product/planning-forecasting/)** Modelli decisionali per scenario di riferimento e scenari, e previsioni della domanda con versioni. - **[Predictive Modeling](https://revomo.ai/it/product/predictive-modeling/)** Stimare sui suoi dati l’elasticità al prezzo usata dai suoi scenari. - **[Analytics & Insights](https://revomo.ai/it/product/analytics-insights/)** Presentare in report e grafici il piano rispetto al consuntivo dalla stessa view. #### In ogni abbonamento - **[Data & Context Studio](https://revomo.ai/it/product/data-context-studio/)** I suoi dati, i connettori e le definizioni condivise. - **[AI Agents & Automation](https://revomo.ai/it/ai-agents-automations/)** Automazioni, avvisi e notifiche. - **[Copilot e governance](https://revomo.ai/it/platform/)** Copilot, permessi e audit in tutto Revomo. #### Da dove iniziare - **[Scopra Revomo in azione](https://revomo.ai/it/contact/?plan=Revenue%20%26%20Margin%20Planning)** Una presentazione di un modello decisionale e di una previsione su dati di esempio. - **[Analisi dei margini gratuita](https://revomo.ai/it/margin-assessment/)** Parte da estrazioni di dati, di solito restituita entro cinque giorni lavorativi. - **[Prezzi di questa soluzione](https://revomo.ai/it/pricing/?need=plan-revenue-margin)** Le funzionalità si aggiungono singolarmente, ai prezzi pubblicati. Soluzioni correlate: [Gestione degli aumenti di prezzo](https://revomo.ai/it/solutions/price-increases-that-stick/), [Recupero di costi, dazi e trasporti](https://revomo.ai/solutions/cost-tariff-freight-recovery/), [Redditività per cliente e prodotto](https://revomo.ai/it/solutions/customer-product-profitability/). FAQ ### Domande frequenti Sostituisce il nostro strumento di FP&A o il modulo di pianificazione dell’ERP? No. Revomo gestisce il piano commerciale: ricavi, prezzi e margine costruiti sui suoi dati di vendita, con scenari. Consolidamento, conversione valutaria e budget aziendale restano nel suo strumento di FP&A o nell’ERP. Revomo legge dai sistemi che fanno funzionare l’azienda e pubblica verso di essi; non li sostituisce. Come viene prodotta la previsione? È una scatola nera? No. Una previsione della domanda prova diversi metodi su ogni serie, valuta ciascuno sui periodi passati e tiene il migliore, e ogni versione mostra che cosa ha provato e con quale errore. Nel piano stesso, ogni leva è un input con un nome, e ogni scenario mostra quali input cambia rispetto allo scenario di riferimento. In che cosa differisce dalla pianificazione su fogli di calcolo? Scenario di riferimento, previsione e consuntivi si basano sugli stessi dati in un unico posto. Uno scenario cambia solo gli input che differiscono dallo scenario di riferimento, le previsioni conservano le loro versioni e il confronto tra piano e consuntivo è una view che si aggiorna quando i dati si aggiornano, non un file ricostruito ogni mese. Possiamo bloccare il piano una volta concordato? Non con un blocco dedicato. I risultati di un modello decisionale restano come calcolati finché qualcuno non lo ricalcola, e i permessi per ruolo decidono chi può farlo. La pubblicazione dà a tutti una pagina dei risultati in sola lettura. Per una copia fissa, scarichi la view del piano e la conservi come dataset. Revomo ci avvisa quando i consuntivi restano sotto il piano? Non da solo. La view piano rispetto al consuntivo si aggiorna quando i suoi dati si aggiornano, e una regola di formattazione può evidenziare ogni mese sotto la sua soglia. Report e dashboard in Analytics & Insights possono mostrare la stessa view alle persone che ne hanno bisogno. Di quali dati abbiamo bisogno per iniziare? Lo storico delle vendite per mese, con prodotto, cliente e quantità, più prezzo e costo per ricavi e margine. Lo carichi come file o colleghi una fonte supportata in Data & Context Studio. Quale piano, quali previsioni e quali scenari costruire per primi si concorda nell’Activation and Success Plan. [Data & Context Studio →](https://revomo.ai/it/product/data-context-studio/) ### Pianifichi sui fattori, non a sensazione. Porti il piano di quest’anno e lo scostamento dell’ultimo trimestre. Vedremo insieme scenario di riferimento, scenari e piano rispetto al consuntivo su dati di esempio. [Scopra Revomo in azione](https://revomo.ai/it/contact/?plan=Revenue%20%26%20Margin%20Planning)[Valuti il suo potenziale di margine](https://revomo.ai/it/margin-assessment/)[Prezzi di questa soluzione](https://revomo.ai/it/pricing/?need=plan-revenue-margin)