# Planification du chiffre d’affaires et de la marge : un plan qui connaît ses leviers > Construisez le plan de chiffre d’affaires et de marge à partir de votre propre réalisé, prévoyez la demande, comparez des scénarios de prix à une base de référence et suivez le plan face au réalisé. Source: https://revomo.ai/fr/solutions/commercial-planning-forecasting/ --- ## Un plan commercial qui sait ce qui le fait bouger. Construisez le plan de chiffre d’affaires et de marge à partir de votre propre réalisé, prévoyez la demande, comparez des scénarios de prix à une base de référence, puis suivez le plan face au réalisé à chaque actualisation de vos données. [Voir Revomo en action](https://revomo.ai/fr/contact/?plan=Revenue%20%26%20Margin%20Planning)[Évaluer votre potentiel de marge](https://revomo.ai/fr/margin-assessment/) - **01**Partir du réalisé - **02**Prévoir la demande - **03**Comparer les scénarios - **04**Valider et suivre - **05**Ce qui l’alimente Planning & Forecasting */* Decision Models */* **Fittings margin simulation** Publish Base Baseline Resin cost +12% Resin +12%, price +4% New Scenario Selected vs Baseline Compare All Inputs*3* **Price change** Overridden Fixed at 0.04 0.04 +0.04 **Unit cost** Overridden Changes over time 3.05 +0.17 **Price elasticity** Fixed at -0.6 -0.6 Variables*4* **Forecasted Units** Output 242K **Forecasted Revenue** Output $1.06M **Gross Margin** Output $317K **Scenario Unit Cost** $3.05 Add input Add variable Forecasted Units **242K** ▼ -5.95K vs baseline Forecasted Revenue **$1.06M** ▲ +$16.2K vs baseline Gross Margin **$317K** ▼ -$7.8K vs baseline Expected outcome **Gross Margin** Outputs: 1 Results current $380K $340K $300K $260K Forecast Apr 2026 Jul 2026 Oct 2026 Jan 2027 **Gross Margin · Base (baseline) **Gross Margin · Resin cost +12% **Gross Margin · Resin +12%, price +4% La base de référence Le réalisé des raccords d’avril à septembre 2026 fixe la base de référence : environ 325 k$ de marge brute par mois sur 248 000 unités à 4,19 $. La pression Une hausse de 12 % du coût de la résine fait passer le coût unitaire de 2,88 $ à 3,05 $ et ramène la marge à environ 283 k$ par mois en mars. Le plan Une hausse de prix de 4 % prévoit 2,4 % d’unités en moins et ramène la marge à environ 317 k$. Ce scénario devient le plan que l’équipe suit à partir d’octobre. 01 · Partir du réalisé ### Partir de ce qui s’est réellement vendu. Le modèle lit six mois de ventes de raccords, les garde comme périodes réalisées et planifie les six suivantes. La base de référence correspond au prix et au coût d’aujourd’hui, sans aucun changement. Data & Time #### Pointer le modèle vers votre historique et fixer l’horizon. Choisissez la source, une granularité mensuelle et la date de début de la prévision. Les unités, le chiffre d’affaires et le coût sont additionnés à partir de vos propres données de ventes : le plan part de ce que l’entreprise a réellement fait. **Data & Time** Fittings margin simulation *Source***Fittings sales history** Time horizon *Time step***Monthly** *From***Apr 1, 2026** *To***Mar 31, 2027** Metrics Source column | Combine using | Formula reference | Units | Sum | 'Units' | Revenue | Sum | 'Revenue' | Cost | Sum | 'Cost' | Actuals and forecast *Date column***Invoice month** *Forecast starts***Oct 1, 2026** Save data & time Inputs #### Nommer les leviers dont dépend le plan. La variation de prix, le coût unitaire et l’élasticité-prix sont des entrées avec une valeur par défaut. La base de référence utilise ces valeurs par défaut, si bien que chaque autre cas est une variation par rapport à elle. **Inputs** Fittings margin simulation Input | Scope | Over time | Fallback | **Price change** | All rows | One value | 0 | **Unit cost** | All rows | Every model period | 2.88 | **Price elasticity** | All rows | One value | -0.6 | Baseline Base · Uses input defaults Comment ça marche : sources, périodes et base de référence Sources Un modèle de décision lit un dataset, une liste de prix ou une view. Une view peut d’abord combiner l’historique des ventes avec les coûts et d’autres données dans [Data & Context Studio](https://revomo.ai/fr/product/data-context-studio/). Périodes réalisées et prévues Une colonne de date et une date de début de prévision découpent l’horizon. Les périodes antérieures sont du réalisé ; le modèle calcule le reste à partir de ses variables. Ventilations Les résultats peuvent se ventiler selon les dimensions de la source, comme la région ou la famille de produits. Cet exemple garde la ligne des raccords en un seul total. Pas d’objet budget distinct Revomo n’a pas d’objet budget, objectif ou quota. Le plan est la base de référence du modèle et ses scénarios, construits sur vos données. 02 · Prévoir la demande ### Prévoir ce que les raccords vont vendre ensuite. Une prévision de demande pour chaque produit de raccord donne les unités sur lesquelles le plan s’appuie, avec un intervalle probable et une trace du score de chaque exécution. Résultats de prévision #### Environ 50 800 raccords en octobre, probablement entre 46 900 et 54 700. Les lignes d’historique montrent la demande réelle. Les lignes de prévision montrent la valeur attendue et les bornes basse et haute de l’intervalle dans lequel 8 résultats sur 10 devraient tomber. **Results** Fittings demand forecast Series | Period | Actual Demand | Forecast Demand | Forecast Low (80%) | Forecast High (80%) | Type | 2" PVC coupling | Jul 2026 | 48,200 | | | | Actual | 2" PVC coupling | Aug 2026 | 51,400 | | | | Actual | 2" PVC coupling | Sep 2026 | 49,900 | | | | Actual | 2" PVC coupling | Oct 2026 | | 50,800 | 46,900 | 54,700 | Forecast | 2" PVC coupling | Nov 2026 | | 47,600 | 43,300 | 51,900 | Forecast | 2" PVC coupling | Dec 2026 | | 41,200 | 36,800 | 45,600 | Forecast | 2" PVC coupling | Jan 2027 | | 46,300 | 41,200 | 51,400 | Forecast | 2" PVC coupling | Feb 2027 | | 49,100 | 43,500 | 54,700 | Forecast | Rows 1 to 8 of 1,240 Versions #### Voir ce que chaque exécution a essayé, et ce qu’elle a gardé. Chaque exécution évalue plusieurs méthodes sur les périodes passées et garde la meilleure. La version 4 a gardé le gradient boosting, avec une erreur pondérée de 7,9 %. **Versions** Fittings demand forecast Version v4: what the run used Method | WAPE | Used | Weight / note | Seasonal smoothing | 10.8% | No | | Seasonal ARIMA | 9.1% | No | | Prophet | 11.6% | No | | Gradient boosting, per series | 7.9% | Yes | | Pooled Gradient Boosting (all series) | 8.6% | No | | *Compare version***v3** *With version***v4** Compare Comment ça marche : méthodes, précision et plan Méthodes Lissage simple, à tendance amortie et saisonnier, ARIMA et ARIMA saisonnier, Prophet, et gradient boosting par série ou mutualisé sur toutes les séries. L’exécution garde la meilleure méthode, ou une moyenne des méthodes si vous le choisissez. Précision Les méthodes sont évaluées par des tests glissants sur les périodes passées, en erreur pondérée (WAPE) ou en erreur mise à l’échelle (MASE). Plus c’est bas, mieux c’est. L’intervalle est calibré sur les mêmes tests. Dans le plan Une view peut lire des résultats de prévision comme source (Predictive Model Results), pour que les unités prévues figurent à côté de votre réalisé dans la view que lit le modèle de décision. Mises à jour Une prévision s’exécute à la demande, ou à chaque actualisation de la source si vous l’activez. Ce n’est pas un flux en direct. 03 · Comparer les scénarios ### Comparer les cas avant de vous engager sur l’un d’eux. Le modèle de décision en haut de la page réunit trois cas sur un même graphique : la base de référence, une hausse de 12 % du coût de la résine, et la même hausse avec une hausse de prix de 4 %. Voici comment chaque cas est défini, et quelle dispersion son résultat peut avoir. Scénarios #### Nommer chaque cas et ne changer que ce qui diffère. Un scénario part des entrées de la base de référence. L’un augmente le coût unitaire par formule ; l’autre l’augmente et fixe une variation de prix de 4 %. **Scenarios** Fittings margin simulation Scenarios are named what-if cases that override input defaults. Scenario | Assignments | Trials | **Base** Baseline | Uses input defaults | 100 | **Resin cost +12%** Scenario | Unit cost: formula | 100 | **Resin +12%, price +4%** Scenario | Price change: 0.04, Unit cost: formula | 100 | Incertitude #### Voir la dispersion possible du résultat. Donnez un intervalle à une entrée incertaine et chaque scénario exécute de nombreux tirages. Avec la hausse, la marge de mars se situe entre environ 285 k$ et 349 k$ dans 90 % d’entre eux. **Simulation trials** Resin +12%, price +4% **Gross Margin** Expected Trials (100) Resin +12%, price +4% · 100 trials. The shaded band spans the 5th–95th percentiles; the line shows the median. $360K $320K $280K Oct 2026 Dec 2026 Feb 2027 **5th–95th percentile **Median Comment ça marche : base de référence, élasticité et calcul Base de référence Chaque modèle de décision a un scénario de référence. Les cas optimiste, pessimiste, choc de coût ou droit de douane sont des scénarios que vous nommez ; Revomo n’en fournit pas de prédéfinis. Élasticité L’élasticité de -0,6 est une entrée. Estimez-la à partir de vos propres données avec un modèle d’élasticité-prix dans [Predictive Modeling](https://revomo.ai/fr/product/predictive-modeling/), puis saisissez-la comme valeur de l’entrée. Comparaison Comparez le scénario sélectionné à la base de référence, ou tous les scénarios à la fois, comme séries sur un même graphique, avec l’écart de chaque sortie par rapport à la base à côté. Calcul Les résultats se recalculent quand vous calculez le modèle. Quand une entrée change, le modèle indique qu’un nouveau calcul est nécessaire plutôt que de se mettre à jour de lui-même. 04 · Valider et suivre ### Valider le plan, puis y confronter le réalisé. Publiez le scénario retenu, gardez la version de prévision sur laquelle il repose, et comparez le réalisé de chaque mois au plan dans une view. Après trois mois, la marge des raccords est 14 170 $ sous le plan cumulé de 937 510 $ (1,5 %), et décembre est le mois à examiner. Data */* Views */* **Fittings plan vs actual** Data Columns Pipeline Settings Add column Drag here to set row groups Period | Plan Gross Margin | Actual Gross Margin | Variance | Variance % | Oct 2026 | 311,240 | 305,870 | -5,370 | -1.7% | Nov 2026 | 313,860 | 316,020 | 2,160 | 0.7% | Dec 2026 | 312,410 | 301,450 | -10,960 | -3.5% | Jan 2027 | 316,920 | | | | Feb 2027 | 315,180 | | | | Mar 2027 | 317,083 | | | | Sum | 1,886,693 | 923,340 | -14,170 | | Rows 1 to 6 of 6 Source: Fittings margin simulation · Resin +12%, price +4% Le plan vient du scénario retenu, le réalisé de l’historique des ventes, l’écart de colonnes de formule. Décembre est 3,5 % sous le plan, encore dans l’intervalle montré par les tirages. Données illustratives. - **Le plan relié au réalisé** La view lit les résultats du modèle de décision pour le scénario retenu et joint le réalisé mensuel sur la période. - **Un écart que vous définissez** Variance et Variance % sont des colonnes de formule, et une règle de mise en forme marque tout mois à plus de 2 % sous le plan. - **À jour quand les données le sont** Actualisez la view après le chargement du nouveau réalisé et chaque mois se met à jour. Ce n’est pas un flux en direct. Publier #### Publier le plan sur lequel chacun travaille. La publication donne aux résultats du modèle une page en lecture seule, avec le scénario retenu face à la base de référence, prête à imprimer. **Fittings margin simulation** Published decision results Base Baseline Resin cost +12% Resin +12%, price +4% *Selected vs Baseline**Compare All* *Forecasted Units***242K** ▼ -5.95K vs baseline *Forecasted Revenue***$1.06M** ▲ +$16.2K vs baseline *Gross Margin***$317K** ▼ -$7.8K vs baseline Version utilisée #### Garder la prévision sur laquelle repose le plan. Une actualisation en janvier a réentraîné le modèle en version 5, au score moins bon : la version 4 reste donc utilisée. Vous ne changez de version que si vous le décidez. **Versions** Fittings demand forecast Comment ça marche : plans, traces et alertes Pas de verrou de plan Revomo n’a ni objet plan ni verrou de plan. Les résultats d’un modèle de décision restent tels qu’ils ont été calculés jusqu’à ce que quelqu’un le recalcule, et les permissions par rôle décident qui peut le modifier. Une trace figée Pour garder une copie du plan validé qui ne peut plus bouger, téléchargez la view du plan, chargez-la comme dataset, puis joignez le réalisé à cette copie. Versions de prévision Un réentraînement à l’actualisation de la source ne remplace la version utilisée que si la nouvelle est au moins aussi précise. Toute version conservée peut être remise en service. Alertes et facteurs Revomo n’alerte pas de lui-même quand le réalisé est en deçà du plan, et ne décompose pas seul un écart en prix, volume et mix. Ajoutez des colonnes de formule pour les facteurs que vous suivez, et présentez-les dans [Analytics & Insights](https://revomo.ai/fr/product/analytics-insights/). 05 · Ce qui l’alimente ### Ce qui l’alimente. Les fonctionnalités qui font le travail, ce que chaque abonnement ajoute et par où commencer. #### Fonctionnalités utilisées - **[Planning & Forecasting](https://revomo.ai/fr/product/planning-forecasting/)** Des modèles de décision pour la base de référence et les scénarios, et des prévisions de demande versionnées. - **[Predictive Modeling](https://revomo.ai/fr/product/predictive-modeling/)** Estimer à partir de vos propres données l’élasticité-prix qu’utilisent vos scénarios. - **[Analytics & Insights](https://revomo.ai/fr/product/analytics-insights/)** Présenter et représenter le plan face au réalisé à partir de la même view. #### Dans chaque abonnement - **[Data & Context Studio](https://revomo.ai/fr/product/data-context-studio/)** Vos données, connecteurs et définitions partagées. - **[AI Agents & Automation](https://revomo.ai/fr/ai-agents-automations/)** Automatisations, alertes et notifications. - **[Copilot et gouvernance](https://revomo.ai/fr/platform/)** Copilot, permissions et audit dans tout Revomo. #### Par où commencer - **[Voir Revomo en action](https://revomo.ai/fr/contact/?plan=Revenue%20%26%20Margin%20Planning)** Parcourez un modèle de décision et une prévision sur des données d’exemple. - **[Diagnostic de marge gratuit](https://revomo.ai/fr/margin-assessment/)** Part de vos extractions, généralement remis sous cinq jours ouvrés. - **[Tarifs de cette solution](https://revomo.ai/fr/pricing/?need=plan-revenue-margin)** Les fonctionnalités s’ajoutent une par une, aux tarifs publiés. Solutions associées : [Gestion des hausses de prix](https://revomo.ai/fr/solutions/price-increases-that-stick/), [Récupération des coûts, droits de douane et fret](https://revomo.ai/solutions/cost-tariff-freight-recovery/), [Rentabilité client et produit](https://revomo.ai/fr/solutions/customer-product-profitability/). FAQ ### Questions fréquentes Cela remplace-t-il notre outil de FP&A ou le module de planification de notre ERP ? Non. Revomo porte le plan commercial : chiffre d’affaires, prix et marge construits à partir de vos propres données de ventes, avec des scénarios. La consolidation, la conversion des devises et le budget de l’entreprise restent dans votre outil de FP&A ou votre ERP. Revomo lit les systèmes qui font tourner l’activité et y publie en retour ; il ne les remplace pas. Comment la prévision est-elle produite ? Est-ce une boîte noire ? Non. Une prévision de demande essaie plusieurs méthodes sur chaque série, évalue chacune sur les périodes passées et garde la meilleure, et chaque version montre ce qu’elle a essayé et son erreur. Dans le plan lui-même, chaque levier est une entrée nommée, et chaque scénario montre quelles entrées il modifie par rapport à la base de référence. Qu’est-ce qui change par rapport à une planification sur tableur ? La base de référence, la prévision et le réalisé lisent les mêmes données, au même endroit. Un scénario ne modifie que les entrées qui diffèrent de la base de référence, les prévisions gardent leurs versions, et le plan face au réalisé est une view qui se met à jour quand les données s’actualisent, plutôt qu’un fichier reconstruit chaque mois. Pouvons-nous verrouiller le plan une fois qu’il est validé ? Pas avec un verrou dédié. Les résultats d’un modèle de décision restent tels qu’ils ont été calculés jusqu’à ce que quelqu’un le recalcule, et les permissions par rôle décident qui le peut. La publication donne à chacun une page des résultats en lecture seule. Pour une copie figée, téléchargez la view du plan et conservez-la comme dataset. Revomo nous alertera-t-il quand le réalisé est en deçà du plan ? Pas de lui-même. La view plan face au réalisé se met à jour quand ses données s’actualisent, et une règle de mise en forme peut marquer tout mois sous votre seuil. Les rapports et tableaux de bord d’Analytics & Insights peuvent montrer la même view aux personnes qui en ont besoin. De quelles données avons-nous besoin pour commencer ? L’historique des ventes par mois, avec le produit, le client et la quantité, plus le prix et le coût pour le chiffre d’affaires et la marge. Chargez-le sous forme de fichiers ou connectez une source prise en charge dans Data & Context Studio. Le plan, les prévisions et les scénarios à construire en premier sont convenus dans l’Activation and Success Plan. [Data & Context Studio →](https://revomo.ai/fr/product/data-context-studio/) ### Planifier sur des leviers, pas au feeling. Apportez le plan de cette année et l’écart du dernier trimestre. Nous parcourrons une base de référence, des scénarios et le plan face au réalisé sur des données d’exemple. [Voir Revomo en action](https://revomo.ai/fr/contact/?plan=Revenue%20%26%20Margin%20Planning)[Évaluer votre potentiel de marge](https://revomo.ai/fr/margin-assessment/)[Tarifs de cette solution](https://revomo.ai/fr/pricing/?need=plan-revenue-margin)