# Planification du chiffre d’affaires et de la marge : Planning & Forecasting > Construisez vos plans de chiffre d’affaires et de marge sur vos propres données, prévoyez la demande à partir de votre historique et comparez des scénarios de pricing à une base de référence avant de décider. Pour les industriels et les distributeurs. Source: https://revomo.ai/fr/product/planning-forecasting/ --- ## Planifier le chiffre d’affaires et la marge, avec le pricing au centre. Construisez le plan sur vos propres données, prévoyez la demande à partir de votre historique et testez une réponse tarifaire face à une base de référence avant de décider. [Réserver une démo planification](https://revomo.ai/fr/contact/?plan=Planning%20%26%20Forecasting)[Tarifs de cette fonctionnalité](https://revomo.ai/fr/pricing/?cap=planning) - **01**Fixer le plan - **02**Prévoir la demande - **03**Tester la réponse - **04**Rendre compte du trimestre - **05**Ce qui est inclus Planning & Forecasting */* Decision Models */* **Fittings margin simulation** Publish Base Baseline Resin cost +12% Resin +12%, price +4% New Scenario Selected vs Baseline Compare All Inputs*3* **Price change** Overridden Fixed at 0.04 0.04 +0.04 **Unit cost** Overridden Changes over time 3.05 +0.17 **Price elasticity** Fixed at -0.6 -0.6 Variables*4* **Forecasted Units** Output 242K **Forecasted Revenue** Output $1.06M **Gross Margin** Output $317K **Scenario Unit Cost** $3.05 Add input Add variable Forecasted Units **242K** ▼ -5.95K vs baseline Forecasted Revenue **$1.06M** ▲ +$16.2K vs baseline Gross Margin **$317K** ▼ -$7.8K vs baseline Expected outcome **Gross Margin** Outputs: 1 Results current $380K $340K $300K $260K Forecast Apr 2026 Jul 2026 Oct 2026 Jan 2027 **Gross Margin · Base (baseline) **Gross Margin · Resin cost +12% **Gross Margin · Resin +12%, price +4% Le plan 48,0 M$ de chiffre d’affaires à 31,2 % de marge pour l’exercice 2027, avec environ 325 k$ de marge brute par mois sur les raccords. La pression Une hausse de 12 % du coût de la résine ramènerait la marge des raccords à environ 283 k$ par mois d’ici mars. La réponse Avec une hausse de prix de 4 %, la prévision donne 2,4 % d’unités en moins et la marge remonte à environ 317 k$. Vérifiez l’intervalle avant de décider. 01 · Fixer le plan ### Partir du plan, décliné jusqu’à ceux qui le réalisent. Le plan de l’exercice 2027 est de 48,0 M$ à 31,2 % de marge. Un strategy board le répartit par région, puis Central par client, pour voir où une hausse de coût sur les raccords atterrirait. Analytics & Insights */* Boards */* **FY27 margin plan** 09:42 Filters Refresh Edit Company **Live **FY27 revenue plan** All regions · All segments **$48.0M** Revenue **31.2%** Margin 40% · $19.2M 35% · $16.8M 25% · $12.0M Region **Live **Central** Region · All segments **$19.2M** Revenue **30.4%** Margin Region **Live **East** Region · All segments **$16.8M** Revenue **32.6%** Margin Region **Live **West** Region · All segments **$12.0M** Revenue **30.6%** Margin 38% 27% 21% Customer auto **Northline Supply** Central · Contractor **$7.30M** Revenue **29.8%** Margin Customer auto **Ridgeway Plumbing** Central · Contractor **$5.18M** Revenue **31.6%** Margin Customer auto **Harbor Mechanical** Central · Contractor **$4.03M** Revenue **30.9%** Margin Le plan de 48,0 M$ par région, avec les 19,2 M$ de Central par client. Le board suit la disposition verticale du strategy board de Revomo ; les données sont illustratives. - **Des niveaux que vous définissez** Ajoutez des cartes vous-même, comme un plan ou un facteur, ou remplissez un niveau depuis une source de données pour que chaque groupe devienne une carte qui reste synchronisée. - **Des parts entre niveaux** Une flèche montre quelle part d’une carte atterrit dans la suivante, ou la différence entre les deux, pour qu’un écart dans la déclinaison ressorte. - **Des chiffres issus de vos données** Les cartes affichent des valeurs, des sparklines et de petits graphiques lus dans vos données, et se mettent à jour quand vous actualisez le board ou synchronisez ses niveaux. Comment ça marche : boards, cibles et gouvernance Plans et cibles Les chiffres du plan sont des cartes et des variables que vous définissez sur le board. Revomo ne tient pas d’objet cible ou quota séparé, et les noms des niveaux et des cartes sont les vôtres. Hiérarchie Les niveaux automatiques associent cartes parentes et cartes enfants sur un champ de votre choix, comme la région, pour que les clients se rattachent à leur propre région. Accès Les permissions sont définies par ressource pour chaque rôle, pour qu’une équipe puisse consulter un board sans le modifier. Validations et audit Les workflows de validation, les journaux d’audit et les révisions relèvent des listes de prix et des modèles de pricing dans [Price Management](https://revomo.ai/fr/product/price-management/), pas des boards. 02 · Prévoir la demande ### Savoir quels raccords se vendront avant de changer un prix. Une prévision de demande pour chaque produit de raccords affiche les unités attendues sur les mois à venir et un intervalle probable, construits à partir de votre propre historique. Résultats de prévision #### Environ 50 800 manchons en octobre, probablement entre 46 900 et 54 700. Les lignes d’historique montrent la demande réelle. Les lignes de prévision montrent la valeur attendue et les bornes basse et haute de l’intervalle dans lequel 8 résultats sur 10 devraient tomber. **Results** Fittings demand forecast Series | Period | Actual Demand | Forecast Demand | Forecast Low (80%) | Forecast High (80%) | Type | 2" PVC coupling | Jul 2026 | 48,200 | | | | Actual | 2" PVC coupling | Aug 2026 | 51,400 | | | | Actual | 2" PVC coupling | Sep 2026 | 49,900 | | | | Actual | 2" PVC coupling | Oct 2026 | | 50,800 | 46,900 | 54,700 | Forecast | 2" PVC coupling | Nov 2026 | | 47,600 | 43,300 | 51,900 | Forecast | 2" PVC coupling | Dec 2026 | | 41,200 | 36,800 | 45,600 | Forecast | 2" PVC coupling | Jan 2027 | | 46,300 | 41,200 | 51,400 | Forecast | 2" PVC coupling | Feb 2027 | | 49,100 | 43,500 | 54,700 | Forecast | Rows 1 to 8 of 1,240 Versions #### Voir ce que chaque exécution a essayé, et ce qu’elle a retenu. Chaque exécution note plusieurs méthodes sur les périodes passées et garde la meilleure. Comparez deux versions avant de changer. **Versions** Fittings demand forecast Version v4: what the run used Method | WAPE | Used | Weight / note | Seasonal smoothing | 10.8% | No | | Seasonal ARIMA | 9.1% | No | | Prophet | 11.6% | No | | Gradient boosting, per series | 7.9% | Yes | | Pooled Gradient Boosting (all series) | 8.6% | No | | *Compare version***v3** *With version***v4** Compare Comment ça marche : méthodes, précision et mises à jour Méthodes Lissage simple, à tendance amortie et saisonnier, ARIMA et ARIMA saisonnier, Prophet, et gradient boosting par série ou mutualisé sur toutes les séries. L’exécution garde la meilleure méthode, ou une moyenne de méthodes si vous le choisissez. Précision Les méthodes sont notées sur des tests glissants sur les périodes passées, en erreur pondérée (WAPE) ou en erreur normalisée (MASE). Plus c’est bas, mieux c’est. L’intervalle est calibré sur les mêmes tests. Ce qui est prévu Une valeur numérique par série, comme les unités, par semaine ou par mois, selon toute ventilation de vos données. La marge est calculée à partir du volume, du prix et du coût dans un modèle de décision, comme à l’étape suivante. Mises à jour Un modèle s’exécute à la demande, ou à chaque actualisation de la source si vous l’activez. Ce n’est pas un flux en direct, et il ne déclenche pas d’alerte quand le réel s’écarte de la prévision. 03 · Tester la réponse ### Tester une réponse tarifaire avant que la hausse de coût n’arrive. Le modèle de décision en haut de la page compare trois cas pour les raccords : la base de référence, une hausse de 12 % du coût de la résine, et la même hausse avec une hausse de prix de 4 %. Voici les cas qui le composent, et l’ampleur que le résultat pourrait prendre. Scénarios #### Nommer chaque cas et ne changer que ce qui diffère. Un scénario commence comme une copie des entrées de la base. Ici, l’un relève le coût unitaire par formule, et l’autre le relève et fixe un changement de prix de 4 %. **Scenarios** Fittings margin simulation Scenarios are named what-if cases that override input defaults. Scenario | Assignments | Trials | **Base** Baseline | Uses input defaults | 100 | **Resin cost +12%** Scenario | Unit cost: formula | 100 | **Resin +12%, price +4%** Scenario | Price change: 0.04, Unit cost: formula | 100 | Incertitude #### Voir l’ampleur que le résultat pourrait prendre. Donnez un intervalle à une entrée incertaine et chaque scénario exécute de nombreux tirages. Avec la hausse, la marge de mars se situe entre environ 285 k$ et 349 k$ dans 90 % d’entre eux. **Simulation trials** Resin +12%, price +4% **Gross Margin** Expected Trials (100) Resin +12%, price +4% · 100 trials. The shaded band spans the 5th–95th percentiles; the line shows the median. $360K $320K $280K Oct 2026 Dec 2026 Feb 2027 **5th–95th percentile **Median Comment ça marche : base de référence, comparaison et calcul Base de référence Chaque modèle de décision a un scénario de base. Les autres cas, comme optimiste, pessimiste, un choc de coût ou un droit de douane, sont des scénarios que vous nommez ; Revomo n’en fournit pas de prédéfinis. Comparaison Comparez le scénario sélectionné avec la base, ou tous les scénarios à la fois, sous forme de séries sur un même graphique, avec à côté l’écart de chaque sortie par rapport à la base. Données et temps Un modèle lit un dataset, une liste de prix ou une vue, sépare les périodes réelles de l’horizon de prévision, et calcule ses formules sur chaque période. Calcul Les résultats se recalculent quand vous calculez le modèle. Quand une entrée change, le modèle signale qu’un nouveau calcul est nécessaire plutôt que de se mettre à jour seul. 04 · Rendre compte du trimestre ### Rendre compte de chaque trimestre par région et par client. Regroupez chiffre d’affaires, coûts et marge à partir des mêmes données que lit le board. Le T3 2026 s’est établi à 12,00 M$ de chiffre d’affaires et 31,2 % de marge, le rythme que le plan de l’exercice 2027 exige. Rapports #### Regrouper, totaliser et explorer dans une seule grille. Glissez des colonnes dans les groupes de lignes, choisissez une somme ou une moyenne pour chaque mesure, et dépliez Central pour voir les clients en dessous. **Report** Q3 2026 margin by region Group | Revenue | Cost | Gross Margin | Central (4) | $4.80M | $3.34M | $1.46M | Northline Supply | $1.82M | $1.27M | $546K | Ridgeway Plumbing | $1.30M | $897K | $403K | Harbor Mechanical | $1.01M | $711K | $299K | Summit Builders | $670K | $459K | $211K | East (5) | $4.20M | $2.83M | $1.37M | West (4) | $3.00M | $2.08M | $918K | | $12.00M | $8.25M | $3.75M | Columns Filters 1 to 13 of 13 Page 1 of 1 Également dans le reporting - **Consolidations dans les vues** Empilez, joignez, agrégez et pivotez des données dans une vue, avec des colonnes de formule pour des mesures comme la marge, puis faites un rapport sur le résultat. - **Dispositions enregistrées** Enregistrez le regroupement, le pivot et les totaux d’un rapport pour que l’équipe ouvre la même vue chaque trimestre. - **Instantanés et export** Conservez un rapport comme instantané enregistré selon un calendrier d’actualisation, ou téléchargez les lignes d’une vue en CSV avec les vrais noms de colonnes. Comment ça marche : devises, entités et budgets Devises Les colonnes monétaires portent une devise. Revomo ne convertit pas seul entre devises ; pour un rapport dans une seule devise, tenez un dataset de taux de change et ajoutez une colonne de formule qui recherche le taux. Entités Une vue peut empiler les données de plusieurs entités et les totaliser par entité ou globalement. Les ventes intragroupe ne sont pas éliminées automatiquement ; filtrez-les ou compensez-les dans la vue. Budgets Il n’y a pas d’objet budget séparé. Chargez le plan ou le budget comme dataset, joignez-le au réel et ajoutez une colonne de formule pour l’écart. Partagé avec l’analytique Les rapports, graphiques et tableaux de bord font partie des mêmes outils de reporting que [Analytics & Insights](https://revomo.ai/fr/product/analytics-insights/). 05 · Ce qui est inclus ### Ce qui est inclus. Ce que Planning & Forecasting vous apporte, ce que chaque abonnement ajoute et ce que vous pourrez ajouter ensuite. #### Dans Planning & Forecasting - **Strategy boards** Des plans disposés en niveaux, avec des chiffres issus de vos données. - **Prévisions de demande** Des prévisions par série, avec un intervalle probable et un historique des versions. - **Modèles de décision** Des scénarios comparés à une base de référence, avec des tirages. #### Dans chaque abonnement - **[Data & Context Studio](https://revomo.ai/fr/product/data-context-studio/)** Vos données, connecteurs et définitions partagées. - **[AI Agents & Automation](https://revomo.ai/fr/ai-agents-automations/)** Automatisations, alertes et notifications. - **[Copilot et gouvernance](https://revomo.ai/fr/platform/)** Copilot, permissions et audit dans tout Revomo. #### À ajouter selon vos besoins - **[Analytics & Insights](https://revomo.ai/fr/product/analytics-insights/)** Analyser la performance dont part votre plan. - **[Predictive Modeling](https://revomo.ai/fr/product/predictive-modeling/)** Estimer l’élasticité-prix et d’autres facteurs à partir de vos données. - **[Decision Optimization](https://revomo.ai/fr/product/decision-optimization/)** Transformer un scénario choisi en prix dans vos contraintes. Solutions prises en charge : [Planification du chiffre d’affaires et de la marge](https://revomo.ai/fr/solutions/commercial-planning-forecasting/), [Gestion des hausses de prix](https://revomo.ai/fr/solutions/price-increases-that-stick/), [Récupération des coûts, droits de douane et fret](https://revomo.ai/solutions/cost-tariff-freight-recovery/). FAQ ### Questions fréquentes De quelles données ai-je besoin pour commencer ? L’historique des ventes par période, avec produit, client et quantité, plus le prix et le coût si vous voulez le chiffre d’affaires et la marge. Chargez-le sous forme de fichiers ou connectez une source prise en charge dans Data & Context Studio. Les plans, prévisions et scénarios à construire en premier sont convenus dans l’Activation and Success Plan. [Data & Context Studio →](https://revomo.ai/fr/product/data-context-studio/) Comment les prévisions sont-elles produites, et comment la précision est-elle affichée ? Un modèle de prévision de demande essaie plusieurs méthodes sur chaque série, dont le lissage saisonnier, ARIMA, Prophet et le gradient boosting, teste chacune sur les périodes passées et garde la meilleure. La précision est affichée en erreur pondérée (WAPE) et en erreur normalisée (MASE), où plus bas est meilleur, et chaque prévision porte un intervalle dans lequel 8 résultats sur 10 devraient tomber. À quelle fréquence les prévisions et les scénarios se mettent-ils à jour ? Quand vous les exécutez. Un modèle de prévision s’exécute à la demande ou, si vous l’activez, quand ses données source s’actualisent. Un modèle de décision se recalcule quand vous le calculez, et signale quand ses résultats ont besoin d’un nouveau calcul. Aucun des deux n’est un flux en direct. Puis-je comparer des cas optimistes et pessimistes ? Oui, sous forme de scénarios que vous nommez. Chaque modèle de décision a une base de référence ; tout autre cas, comme une hausse de prix, une hausse de coût ou un droit de douane, est un scénario qui remplace certaines de ses entrées. Les résultats montrent chaque scénario face à la base, et les entrées peuvent porter un intervalle pour que chaque scénario exécute de nombreux tirages. Puis-je comparer budget, prévision et réel ? En le construisant. Revomo n’a pas d’objet budget séparé : chargez le budget comme dataset, joignez-le au réel ou aux prévisions dans une vue, et ajoutez une colonne de formule pour l’écart. Les rapports et tableaux de bord le regroupent et le filtrent ensuite comme toute autre donnée. Consolide-t-il les entités ou convertit-il les devises ? Pas automatiquement. Les colonnes monétaires portent une devise, et une vue peut empiler les données de plusieurs entités et les totaliser, mais Revomo ne convertit pas les devises et n’élimine pas seul les ventes intragroupe. Pour un rapport dans une seule devise, tenez un dataset de taux de change et ajoutez une colonne de formule qui recherche le taux. Qu’est-ce qui nécessite une autre fonctionnalité Revomo ? Planning & Forecasting couvre les boards, les prévisions de demande et les modèles de décision. Les tableaux de bord et les enseignements IA relèvent d’Analytics & Insights, l’élasticité et les autres modèles de Predictive Modeling, les prix recommandés dans des contraintes de Decision Optimization, et la modification, la validation et la publication des prix de Price Management. Les données, les automatisations et Copilot sont inclus dans chaque abonnement. [Tarifs →](https://revomo.ai/fr/pricing/) Que se passe-t-il lors d’une démo planification ? Un expert Revomo répond sous un jour ouvré pour organiser la session. Nous y parcourons ces écrans sur des données d’exemple et discutons des plans et des scénarios que vous faites tourner aujourd’hui. ### Voir votre plan, vos prévisions et vos scénarios au même endroit. Parcourez un modèle de décision et une prévision de demande avec un expert Revomo, sur des données d’exemple. [Réserver une démo planification](https://revomo.ai/fr/contact/?plan=Planning%20%26%20Forecasting)[Explorer la plateforme](https://revomo.ai/fr/platform/)