# Rentabilidad por cliente y producto: quién genera dinero de verdad > La clasificación por ingresos oculta la realidad. Clasifique cada cliente y cada referencia por margen pocket, después de descuentos, transporte, rappels y coste de servicio. Source: https://revomo.ai/es/solutions/customer-product-profitability/ --- ## Sepa qué clientes le hacen ganar dinero. Después de lo que cuesta atenderlos. La clasificación por ingresos oculta la realidad. Revomo clasifica cada cliente y cada producto por margen después de descuentos, rappels y coste de servicio, con fórmulas que usted define, y convierte los clientes que pierden dinero en cambios de precio que usted aprueba y sigue. [Ver Revomo en acción](https://revomo.ai/es/contact/)[Evaluar su oportunidad de margen](https://revomo.ai/es/margin-assessment/) - **01**Asignar el coste de servicio - **02**Encontrar quién pierde dinero - **03**Decidir la acción - **04**Seguir lo que se mantiene - **05**Qué lo impulsa Analytics */* **Customer margin after cost to serve** Open Insights Refresh **OEM **Large contractors **Industrial MRO **Small-order contractors Results Sample Data Customer | Customer Segment | Orders | Avg order value | Margin after cost to serve % | Brightwater Electric | Small-order contractors | 610 | $292 | −6.4% | Copperfield Wiring | Small-order contractors | 455 | $327 | −3.9% | Ridgeline Electric | Small-order contractors | 520 | $358 | −1.6% | Harlow Electrical | Small-order contractors | 388 | $341 | −1.1% | **AI Insights** Generated findings for this analysis. Pin important items to the Insights board. Analysis Summary Margin after cost to serve by account, 12 months to June 2026. 184 accounts; 41 below zero. **Small-order contractors lose money once cost to serve is counted** Risk 29 of 38 small-order contractor accounts are below zero. The segment is −3.2% on $5.9M of net revenue, against 13.8% for the whole book. Impact Bringing the segment to break-even is worth about $190K a year at current volumes. Pin Insight **Before cost to serve, the segment looks healthy** Context Its pocket margin is 19.0%, close to the book’s 22.4%. Delivery stops and order handling are what separate it. Regenerate Insights Problema Los instaladores de pedidos pequeños parecen sanos con un 19,0 % de margen pocket, cerca del 22,4 % de la cartera. Evidencia Tras la gestión de pedidos, la entrega, los pedidos urgentes y las devoluciones, el segmento queda en −3,2 % sobre $5,9 M de ingresos netos, y 29 de sus 38 clientes pierden dinero. Siguiente paso Incorporar el coste de servicio a los precios del segmento, cambiar las condiciones que lo generan y seguir el margen trimestre a trimestre. 01 · Asignar el coste de servicio ### Asigne el coste de servicio a cada pedido. La gestión de pedidos, la entrega, los pedidos urgentes y las devoluciones nunca aparecen en una factura, así que cada cliente se parece a la media. Una view los asigna a cada pedido a partir de sus propios factores y tarifas, y después los suma por cliente. Views */* **Customer Profitability** **Edit ** **Order Margin** View 14 columns 42,615 rows - Order ID - Customer ID - Region - Net Revenue - Pocket Margin - Delivery Stops - Rush Order - Return Lines ** **Cost to Serve Rates** Dataset 5 columns 4 rows - Region - Order Handling Rate - Delivery Rate - Rush Rate - Return Rate ** **Rates Joined** Join 18 columns 42,615 rows Left Join Region = Region ** **Cost to Serve** Calculated 20 columns 42,615 rows - Cost to Serve - Margin after Cost to Serve ** **By Customer** Aggregate 7 columns 184 rows - Customer ID - Customer Segment - Count of Order ID - Sum of Net Revenue - Sum of Pocket Margin - Sum of Cost to Serve - Sum of Margin after Cost to Serve ** **Margin Percent** Calculated 9 columns 184 rows - Avg Order Value - Margin after Cost to Serve % ** **Customer Profitability** Output 9 columns 184 rows ****** ****Cost to Serve** Label **Cost to Serve** **Calculated columns***2* **Cost to Serve** Money Formula 'Order Handling Rate' + 'Delivery Stops' * 'Delivery Rate' + if ( 'Rush Order' , 'Rush Rate' , 0 ) + 'Return Lines' * 'Return Rate' **Margin after Cost to Serve** Money Formula 'Pocket Margin' - 'Cost to Serve' **Add calculated column Cada pedido recibe $18 de gestión, $42 por parada de reparto, $35 si es urgente y $25 por línea devuelta, a partir de un dataset de tarifas que usted mantiene. 42.615 pedidos se convierten en 184 clientes. Datos ilustrativos. - **Sus factores, sus tarifas** El coste de servicio es una fórmula que se puede leer: qué actividades cuentan y cuánto cuesta cada una lo decide usted, y se guarda en un dataset que puede cambiar. - **Primero los pedidos, después los clientes** La view cruza las tarifas con cada pedido, calcula su coste de servicio y su margen, y después suma por cliente y por segmento. - **Una sola definición en todas partes** Análisis, cuadros de mando y listas de precios leen la misma view, así que el margen después del coste de servicio significa lo mismo en cada uno. Cómo funciona: la view de coste de servicio Nada viene predefinido Revomo no incluye un modelo de coste de servicio. Los factores, las tarifas y las fórmulas se configuran sobre sus datos durante la implantación, en una view de Data & Context Studio, y después son suyos. Qué necesita Líneas de pedido o de factura con cliente, ingresos netos y coste, además de lo que registra sobre el servicio de cada pedido: paradas de reparto, marcas de urgencia, devoluciones. Empiece con lo que ya registra; un factor que falta simplemente no se cuenta todavía. Productos además de clientes Reparta el coste de servicio de cada pedido entre sus líneas, por ejemplo según su parte del valor del pedido, y agrupe por producto en lugar de por cliente. Qué reparto encaja depende de lo que genera sus costes. Cuándo se actualiza La view se recalcula al actualizarse tras la carga o sincronización de los datos. Cambie una tarifa y la siguiente actualización la lleva a todos los sitios donde se usa la view. No es un flujo en tiempo real. 02 · Encontrar quién pierde dinero ### Encuentre los clientes que se comen el beneficio. Clasifique cada cliente por lo que gana después del coste de servicio, vea qué segmento cae por debajo de cero y recorra un cliente desde el margen pocket hasta el beneficio. Segmentos #### Vea qué segmento cae por debajo de cero. Los instaladores de pedidos pequeños ganan un 19,0 % antes del coste de servicio, cerca de todos los demás. Después de él, son el único segmento que pierde dinero. **Pocket Margin % **Margin after Cost to Serve % Results Sample Data Customer Segment | Accounts | Net Revenue | Cost to Serve | OEM | 22 | $14.2M | $0.71M | Large contractors | 64 | $17.1M | $1.20M | Industrial MRO | 60 | $11.4M | $0.98M | Small-order contractors | 38 | $5.9M | $1.31M | Before cost to serve, small-order contractors sit 3.4 points under the book. After it, they are the only segment losing money. Un cliente #### Vea por qué un cliente pierde dinero. Recorra Ridgeline Electric desde $33,8 K de margen pocket hasta una pérdida de $3,0 K, un factor de coste de servicio cada vez. Results Sample Data Step | Amount | Driver | Order handling | −$9.4K | 520 orders × $18 | Delivery | −$20.9K | 498 stops × $42 | Rush orders | −$4.6K | 132 × $35 | Returns | −$1.9K | 74 lines × $25 | Ridgeline Electric earns $33.8K before cost to serve. Delivery alone takes $20.9K of it; after all four drivers it is $3.0K under water. Cómo funciona: análisis y conclusiones de IA Gráficos sobre la view Los análisis de burbujas, barras y cascada leen directamente la view de coste de servicio. Bajo cada gráfico, Results enumera las filas con las que se dibuja; hacer clic en el gráfico no abre los registros. Hallazgos A petición, la IA lee un resumen de los resultados de un análisis y redacta hallazgos con una categoría y un impacto. El impacto es un texto que escribe la IA, no un cálculo, así que compruébelo antes de actuar. Correlación, no causa Un hallazgo muestra qué se movió a la vez. Decidir por qué, y qué hacer, corresponde a su equipo. Gráficos de cuadrantes Un gráfico de cuadrantes con zonas etiquetadas está en el catálogo de gráficos del producto, pero todavía no se puede guardar, así que el ejemplo usa un gráfico de burbujas, con el cero como línea de referencia. 03 · Decidir la acción ### Cambie el precio, con aprobación, y las condiciones que le cuestan dinero. La mayoría de los clientes deficitarios merecen una revisión de precios antes que prescindir de ellos. Incorpore el coste de servicio a los precios del segmento y cambie las condiciones que lo generan. Lista de precios #### Incorpore el coste de servicio al precio. La fórmula del precio de tarifa del segmento añade ahora un coste de servicio por unidad antes del margen objetivo del 28 %. Suben 1.240 de las 2.860 líneas, un +3,4 % en el conjunto de la lista: unos $200 K al año con los volúmenes del año pasado, antes de cualquier cambio en lo que compran los clientes. Records **2,860** in this price list Records changed **1,240** in this price list Avg. list price change **+3.4%** average across line items All records *2,860* Needs my approval *1,240* Item Number | Description | Unit Cost | Cost to Serve | List Price | WR-12-500 | 12 AWG THHN wire, 500 ft | $58.40 | $4.20 | **$86.94** +7.2% | CND-EMT-34 | 3/4" EMT conduit, 10 ft | $7.40 | $0.60 | **$11.11** +8.1% | BRK-20-1P | 20A single-pole breaker | $6.80 | $0.52 | **$10.17** +7.7% | BX-4SQ | 4" square box | $2.10 | $0.18 | **$3.17** +8.6% | DEV-DR15 | 15A duplex receptacle | $0.92 | $0.07 | **$1.38** +7.8% | CN-EMT-34 | 3/4" EMT connector | $0.46 | $0.04 | **$0.69** +7.8% | Cost to serve now sits inside the segment’s list price formula, so every line carries its share. 1,240 lines changed and wait for approval. Otras palancas #### No toda corrección es un precio. - **Cambiar las condiciones** Los pedidos mínimos de entrega, los recargos por urgencia y las horas límite de pedido se fijan en su ERP y en la administración de ventas, no en Revomo. Revomo muestra lo que cuestan y sigue el resultado. En el ejemplo, un pedido mínimo de entrega empieza en julio. - **Añadir un cargo a la lista de precios** Un cargo de gestión puede ser una columna de fórmula de la lista de precios, por ejemplo para envases pequeños, y pasa por la misma aprobación. - **Revisar la base de un rappel** Si la cascada muestra que un programa de rappels está detrás de la pérdida, cambie el programa en [Incentives Management](https://revomo.ai/es/product/incentives-management/). Cómo funciona: el cambio de precio y su aprobación La fórmula El precio de tarifa es el coste unitario más el coste de servicio, dividido entre uno menos el margen objetivo. El coste de servicio por unidad es un lookup en la view por segmento y grupo de productos, así que una tarifa nueva llega a la lista de precios en su siguiente actualización. Aprobación Las líneas modificadas esperan en el flujo de aprobación de la lista de precios, registro a registro o en bloque. Los estados y quién aprueba se configuran en el modelo comercial. Publicación Los precios aprobados se publican de vuelta en los sistemas conectados mediante flujos de trabajo configurados. El método para cada sistema se confirma en el Activation and Success Plan. Qué hacen después los clientes La cifra de $200 K supone los volúmenes del año pasado. Estimar cómo responden los clientes a un cambio de precio corresponde a Predictive Modeling, una funcionalidad aparte. 04 · Seguir lo que se mantiene ### Mida el segmento frente a su referencia. Siga el segmento trimestre a trimestre frente a su punto de partida, y entérese cuando el coste de servicio de un cliente se mueve. Dashboards */* **Customer profitability** Insights Edit dashboard Customer Segment: Small-order contractors Region: All 1 filter applied **Net revenue** **$1.52M** Q3 vs Q2 2026 +3.4% **Avg order value** **$398** Q3 vs Q2 2026 +15.0% **Margin after cost to serve** **2.5%** Q3 · Q2 2026: −3.4% **Accounts below zero** **17** Q3, of 38 · Q2 2026: 29 **Margin after cost to serve % by month** **Cost to serve by driver, Q2 and Q3 ($K)** En el T3, el primer trimestre con la nueva lista de precios y el pedido mínimo de entrega, los instaladores de pedidos pequeños pasaron de −3,4 % a 2,5 % de margen después del coste de servicio: unos $50 K del precio y $38 K menos de coste de servicio. Los clientes por debajo de cero bajaron de 29 a 17. Datos ilustrativos. - **Una referencia antes del cambio** El T2 se registra antes de que nada se mueva, y cada indicador muestra el T3 a su lado, así que el cambio se mide, no se recuerda. - **Una alerta cuando un cliente se desvía** Una automatización avisa al responsable de la cuenta cuando el coste de servicio de un cliente se mueve $500 o más, en la aplicación y por correo electrónico. - **Un resumen redactado** Pida conclusiones de IA en el cuadro de mando para obtener un breve relato de lo que ha cambiado en sus gráficos. Los resultados dependen de las decisiones de su equipo y del mercado, así que los presentamos frente a la referencia en lugar de atribuir cada cambio a Revomo. Cómo funciona: cuadros de mando y alertas Indicadores de tendencia La insignia de un indicador de cifra grande es verde cuando el valor sube y roja cuando baja. Para medidas en las que menos es mejor, o que cruzan el cero, muestre la comparación como etiqueta, como hacen aquí dos indicadores. Cuándo se ejecutan las alertas Cada vez que los datos vigilados se actualizan o sincronizan, no de forma continua. Un umbral es un importe o un porcentaje del valor anterior, así que elíjalo con criterio. Actualización Los cuadros de mando muestran los últimos datos cargados y se renuevan cuando se actualizan. Compartir El acceso sigue los permisos de cada recurso. Los envíos programados de informes por correo electrónico y las exportaciones a PDF de cuadros de mando no están disponibles hoy. 05 · Qué lo impulsa ### Qué lo impulsa. Las funcionalidades que hacen el trabajo, lo que añade cada suscripción y por dónde empezar. #### Funcionalidades que utiliza - **[Analytics & Insights](https://revomo.ai/es/product/analytics-insights/)** Los análisis de burbujas, barras y cascada, las conclusiones de IA y el cuadro de mando de seguimiento. - **[Price Management](https://revomo.ai/es/product/price-management/)** La lista de precios del segmento, sus fórmulas y su aprobación. - **[Rebates & Incentives](https://revomo.ai/es/product/incentives-management/)** Revisar la base de un programa de rappels cuando es lo que hace perder dinero a un cliente. #### En cada suscripción - **[Data & Context Studio](https://revomo.ai/es/product/data-context-studio/)** Sus datos, conectores y definiciones compartidas. - **[AI Agents & Automation](https://revomo.ai/es/ai-agents-automations/)** Automatizaciones, alertas y notificaciones. - **[Copilot y gobernanza](https://revomo.ai/es/platform/)** Copilot, permisos y auditoría en todo Revomo. #### Empezar aquí - **[Diagnóstico de margen gratuito](https://revomo.ai/es/margin-assessment/)** Su propia cascada de precios a partir de extracciones de transacciones, normalmente en un plazo de cinco días hábiles. - **[Ver Revomo en acción](https://revomo.ai/es/contact/)** Recorra estas pantallas con datos de ejemplo junto a un experto de Revomo. - **[Precios de esta solución](https://revomo.ai/es/pricing/?need=improve-price-margin-performance)** Lo que cuesta, según las tarifas Growth publicadas. Soluciones relacionadas: [Realización de precios y fugas de margen](https://revomo.ai/es/solutions/margin-leakage-price-realization/), [Fijar y gestionar precios](https://revomo.ai/es/solutions/price-lists-customer-specific-pricing/), [Recuperación de costes y revisión de precios](https://revomo.ai/es/solutions/cost-pass-through-repricing/). FAQ ### Preguntas frecuentes ¿En qué se diferencia del informe de rentabilidad que ya elaboramos? En dos aspectos. Cuenta los costes que un informe de margen a nivel de factura deja fuera: los rappels y el coste de servicio de cada cliente, como la gestión de pedidos, la entrega, los pedidos urgentes y las devoluciones. Y cada cifra es una fórmula sobre sus datos que cualquier persona con acceso puede abrir, así que un hallazgo se sostiene cuando alguien dice que no se cree el número. ¿Calcula Revomo el coste de servicio por nosotros? No de serie. El coste de servicio es un conjunto de fórmulas en una view, construido a partir de sus datos de pedidos y entregas y de tarifas que usted elige, como un coste por parada de reparto. Configuramos la primera versión con usted durante la implantación, y puede cambiar los factores y las tarifas a medida que mejore su conocimiento. ¿Tenemos que asignar antes el coste de servicio a la perfección? No. Empiece por los costes que ya registra, como el transporte, los rappels y las paradas de reparto, que por sí solos pueden reordenar la clasificación. Afine los factores y las tarifas con el tiempo. Cada análisis, cuadro de mando y lista de precios que lee la view recoge un cambio en su siguiente actualización. ¿Podemos ver la rentabilidad por producto, no solo por cliente? Sí. La misma view puede repartir el coste de servicio de cada pedido entre sus líneas, por ejemplo según su parte del valor del pedido, y después agrupar por producto en lugar de por cliente. Qué reparto es el adecuado depende de lo que genera sus costes, así que se acuerda durante la implantación. ¿Qué hacemos con un cliente que pierde dinero? Normalmente, revisar su precio o sus condiciones en lugar de prescindir de él. La cascada muestra qué costes lo hacen deficitario. Los cambios de precio pasan por una lista de precios y su flujo de aprobación en Price Management; las condiciones como los pedidos mínimos de entrega se fijan en sus propios sistemas, y Revomo sigue el resultado frente a una referencia. ¿Qué datos necesitamos para empezar? Líneas de factura o de pedido con cliente, producto, cantidad, precio neto y coste, además de lo que registra sobre el servicio de cada pedido, como entregas, pedidos urgentes y devoluciones. Para ver sus propias cifras antes de un proyecto, el diagnóstico de margen gratuito construye su cascada de precios a partir de extracciones de transacciones, normalmente en un plazo de cinco días hábiles. [Diagnóstico de margen gratuito →](https://revomo.ai/es/margin-assessment/) ¿Con qué frecuencia se actualizan las cifras? Con la misma frecuencia con que se cargan o sincronizan sus datos. Los archivos se actualizan al importarlos, y las fuentes conectadas se sincronizan manualmente o según la programación que usted fije. La view, los análisis y los cuadros de mando se recalculan al actualizarse, y las alertas comprueban en cada actualización o sincronización. No es un flujo en tiempo real. ### Clasifique su cartera por beneficio, no por ingresos. Empiece por el diagnóstico de margen gratuito: su propia cascada de precios a partir de extracciones de transacciones, normalmente en un plazo de cinco días hábiles. [Ver Revomo en acción](https://revomo.ai/es/contact/)[Evaluar su oportunidad de margen](https://revomo.ai/es/margin-assessment/)[Precios de esta solución](https://revomo.ai/es/pricing/?need=improve-price-margin-performance)