# Planificación de ingresos y margen: un plan que conoce sus palancas > Construya el plan de ingresos y margen a partir de sus propios datos reales, prevea la demanda, compare escenarios de precios con un escenario base y siga el plan frente a los datos reales. Source: https://revomo.ai/es/solutions/commercial-planning-forecasting/ --- ## Un plan comercial que sabe qué lo mueve. Construya el plan de ingresos y margen a partir de sus propios datos reales, prevea la demanda, compare escenarios de precios con un escenario base y siga después el plan frente a los datos reales cada vez que se actualicen sus datos. [Ver Revomo en acción](https://revomo.ai/es/contact/?plan=Revenue%20%26%20Margin%20Planning)[Evaluar su oportunidad de margen](https://revomo.ai/es/margin-assessment/) - **01**Partir de los datos reales - **02**Prever la demanda - **03**Comparar escenarios - **04**Acordar y seguir - **05**Qué lo impulsa Planning & Forecasting */* Decision Models */* **Fittings margin simulation** Publish Base Baseline Resin cost +12% Resin +12%, price +4% New Scenario Selected vs Baseline Compare All Inputs*3* **Price change** Overridden Fixed at 0.04 0.04 +0.04 **Unit cost** Overridden Changes over time 3.05 +0.17 **Price elasticity** Fixed at -0.6 -0.6 Variables*4* **Forecasted Units** Output 242K **Forecasted Revenue** Output $1.06M **Gross Margin** Output $317K **Scenario Unit Cost** $3.05 Add input Add variable Forecasted Units **242K** ▼ -5.95K vs baseline Forecasted Revenue **$1.06M** ▲ +$16.2K vs baseline Gross Margin **$317K** ▼ -$7.8K vs baseline Expected outcome **Gross Margin** Outputs: 1 Results current $380K $340K $300K $260K Forecast Apr 2026 Jul 2026 Oct 2026 Jan 2027 **Gross Margin · Base (baseline) **Gross Margin · Resin cost +12% **Gross Margin · Resin +12%, price +4% El escenario base Los datos reales de accesorios de abril a septiembre de 2026 fijan el escenario base: unos $325 K de margen bruto al mes sobre 248.000 unidades a $4,19. La presión Una subida del 12 % en el coste de la resina eleva el coste unitario de $2,88 a $3,05 y reduce el margen a unos $283 K al mes en marzo. El plan Una subida de precios del 4 % prevé un 2,4 % menos de unidades y devuelve el margen a unos $317 K. Ese escenario pasa a ser el plan que el equipo sigue desde octubre. 01 · Partir de los datos reales ### Empezar el plan por lo que realmente se vendió. El modelo lee seis meses de ventas de accesorios, los conserva como periodos reales y planifica los seis siguientes. El escenario base es el precio y el coste de hoy, sin ningún cambio. Data & Time #### Apunte el modelo a su historial y fije el horizonte. Elija la fuente, una granularidad mensual y la fecha en que empieza la previsión. Las unidades, los ingresos y el coste se suman a partir de sus propios datos de ventas, así que el plan parte de lo que el negocio hizo realmente. **Data & Time** Fittings margin simulation *Source***Fittings sales history** Time horizon *Time step***Monthly** *From***Apr 1, 2026** *To***Mar 31, 2027** Metrics Source column | Combine using | Formula reference | Units | Sum | 'Units' | Revenue | Sum | 'Revenue' | Cost | Sum | 'Cost' | Actuals and forecast *Date column***Invoice month** *Forecast starts***Oct 1, 2026** Save data & time Inputs #### Nombre las palancas de las que depende el plan. La variación de precio, el coste unitario y la elasticidad precio son entradas con un valor por defecto. El escenario base usa esos valores, así que cualquier otro caso es un cambio respecto a él. **Inputs** Fittings margin simulation Input | Scope | Over time | Fallback | **Price change** | All rows | One value | 0 | **Unit cost** | All rows | Every model period | 2.88 | **Price elasticity** | All rows | One value | -0.6 | Baseline Base · Uses input defaults Cómo funciona: fuentes, periodos y escenario base Fuentes Un modelo de decisión lee un dataset, una lista de precios o una view. Una view puede combinar antes el historial de ventas con los costes y otros datos en [Data & Context Studio](https://revomo.ai/es/product/data-context-studio/). Periodos reales y previstos Una columna de fecha y una fecha de inicio de la previsión dividen el horizonte. Los periodos anteriores son reales; el modelo calcula el resto a partir de sus variables. Desgloses Los resultados pueden desglosarse por dimensiones de la fuente, como la región o el grupo de productos. Este ejemplo mantiene la línea de accesorios como un único total. Sin objeto de presupuesto aparte Revomo no tiene un objeto de presupuesto, objetivo ni cuota. El plan es el escenario base del modelo y sus escenarios, construidos sobre sus datos. 02 · Prever la demanda ### Prevea cuántos accesorios se venderán a continuación. Una previsión de la demanda para cada producto de accesorios da las unidades sobre las que trabaja el plan, con un rango probable y un registro de la puntuación de cada ejecución. Resultados de la previsión #### Unos 50.800 manguitos en octubre, probablemente entre 46.900 y 54.700. Las filas de historial muestran la demanda real. Las filas de previsión muestran el valor esperado y los extremos inferior y superior del rango en el que deberían caer 8 de cada 10 resultados. **Results** Fittings demand forecast Series | Period | Actual Demand | Forecast Demand | Forecast Low (80%) | Forecast High (80%) | Type | 2" PVC coupling | Jul 2026 | 48,200 | | | | Actual | 2" PVC coupling | Aug 2026 | 51,400 | | | | Actual | 2" PVC coupling | Sep 2026 | 49,900 | | | | Actual | 2" PVC coupling | Oct 2026 | | 50,800 | 46,900 | 54,700 | Forecast | 2" PVC coupling | Nov 2026 | | 47,600 | 43,300 | 51,900 | Forecast | 2" PVC coupling | Dec 2026 | | 41,200 | 36,800 | 45,600 | Forecast | 2" PVC coupling | Jan 2027 | | 46,300 | 41,200 | 51,400 | Forecast | 2" PVC coupling | Feb 2027 | | 49,100 | 43,500 | 54,700 | Forecast | Rows 1 to 8 of 1,240 Versiones #### Ver qué probó cada ejecución y qué conservó. Cada ejecución puntúa varios métodos sobre periodos pasados y conserva el mejor. La versión 4 conservó gradient boosting, con un error ponderado del 7,9 %. **Versions** Fittings demand forecast Version v4: what the run used Method | WAPE | Used | Weight / note | Seasonal smoothing | 10.8% | No | | Seasonal ARIMA | 9.1% | No | | Prophet | 11.6% | No | | Gradient boosting, per series | 7.9% | Yes | | Pooled Gradient Boosting (all series) | 8.6% | No | | *Compare version***v3** *With version***v4** Compare Cómo funciona: métodos, precisión y plan Métodos Suavizado simple, con tendencia amortiguada y estacional, ARIMA y ARIMA estacional, Prophet, y gradient boosting por serie o conjunto para todas las series. La ejecución conserva el mejor método, o una media de métodos si usted lo elige. Precisión Los métodos se puntúan con pruebas móviles sobre periodos pasados, como error ponderado (WAPE) o error escalado (MASE). Cuanto más bajo, mejor. El rango se calibra con las mismas pruebas. Hacia el plan Una view puede leer resultados de previsión como fuente (Predictive Model Results), de modo que las unidades previstas pueden figurar junto a sus datos reales en la view que lee el modelo de decisión. Actualizaciones Una previsión se ejecuta a demanda, o con cada actualización de la fuente si lo activa. No es un flujo en tiempo real. 03 · Comparar escenarios ### Comparar los casos antes de comprometerse con uno. El modelo de decisión de la parte superior de la página reúne tres casos en un mismo gráfico: el escenario base, una subida del 12 % en el coste de la resina y la misma subida con un aumento de precios del 4 %. Así se define cada caso, y así de amplio podría ser su resultado. Escenarios #### Nombre cada caso y cambie solo lo que difiere. Un escenario parte de las entradas del escenario base. Uno eleva el coste unitario mediante una fórmula; el otro lo eleva y fija una variación de precio del 4 %. **Scenarios** Fittings margin simulation Scenarios are named what-if cases that override input defaults. Scenario | Assignments | Trials | **Base** Baseline | Uses input defaults | 100 | **Resin cost +12%** Scenario | Unit cost: formula | 100 | **Resin +12%, price +4%** Scenario | Price change: 0.04, Unit cost: formula | 100 | Incertidumbre #### Ver lo amplio que podría ser el resultado. Asigne un rango a una entrada incierta y cada escenario ejecuta muchas simulaciones. Con la subida, el margen de marzo queda entre unos $285 K y $349 K en el 90 % de ellas. **Simulation trials** Resin +12%, price +4% **Gross Margin** Expected Trials (100) Resin +12%, price +4% · 100 trials. The shaded band spans the 5th–95th percentiles; the line shows the median. $360K $320K $280K Oct 2026 Dec 2026 Feb 2027 **5th–95th percentile **Median Cómo funciona: escenario base, elasticidad y cálculo Escenario base Cada modelo de decisión tiene un escenario base. Los casos optimista, pesimista, de choque de costes o de aranceles son escenarios que usted nombra; Revomo no ofrece escenarios predefinidos. Elasticidad La elasticidad de -0,6 es una entrada. Estímela a partir de sus propios datos con un modelo de elasticidad precio en [Predictive Modeling](https://revomo.ai/es/product/predictive-modeling/) y después introdúzcala como valor de la entrada. Comparación Compare el escenario seleccionado con el escenario base, o todos los escenarios a la vez, como series en un mismo gráfico, con la diferencia de cada resultado respecto al escenario base al lado. Cálculo Los resultados se recalculan cuando usted calcula el modelo. Cuando cambia una entrada, el modelo indica que hace falta un nuevo cálculo en lugar de actualizarse por sí solo. 04 · Acordar y seguir ### Acuerde el plan y después contraste los datos reales con él. Publique el escenario elegido, conserve la versión de la previsión sobre la que se construyó y compare los datos reales de cada mes con el plan en una view. Al cabo de tres meses, el margen de accesorios está $14.170 por debajo del plan acumulado de $937.510 (1,5 %), y diciembre es el mes que conviene revisar. Data */* Views */* **Fittings plan vs actual** Data Columns Pipeline Settings Add column Drag here to set row groups Period | Plan Gross Margin | Actual Gross Margin | Variance | Variance % | Oct 2026 | 311,240 | 305,870 | -5,370 | -1.7% | Nov 2026 | 313,860 | 316,020 | 2,160 | 0.7% | Dec 2026 | 312,410 | 301,450 | -10,960 | -3.5% | Jan 2027 | 316,920 | | | | Feb 2027 | 315,180 | | | | Mar 2027 | 317,083 | | | | Sum | 1,886,693 | 923,340 | -14,170 | | Rows 1 to 6 of 6 Source: Fittings margin simulation · Resin +12%, price +4% El plan procede del escenario elegido, los datos reales del historial de ventas y la desviación de columnas de fórmula. Diciembre está un 3,5 % por debajo del plan, todavía dentro del rango que mostraron las simulaciones. Datos ilustrativos. - **Plan unido a los datos reales** La view lee los resultados del modelo de decisión para el escenario elegido y une los datos reales mensuales por periodo. - **Una desviación que usted define** Variance y Variance % son columnas de fórmula, y una regla de formato marca cualquier mes que quede más de un 2 % por debajo del plan. - **Al día cuando lo están los datos** Actualice la view después de cargar nuevos datos reales y todos los meses se actualizan. No es un flujo en tiempo real. Publicar #### Publique el plan con el que trabaja todo el mundo. La publicación da a los resultados del modelo una página de solo lectura, con el escenario elegido frente al escenario base, lista para imprimir. **Fittings margin simulation** Published decision results Base Baseline Resin cost +12% Resin +12%, price +4% *Selected vs Baseline**Compare All* *Forecasted Units***242K** ▼ -5.95K vs baseline *Forecasted Revenue***$1.06M** ▲ +$16.2K vs baseline *Gross Margin***$317K** ▼ -$7.8K vs baseline Versión en uso #### Conserve la previsión sobre la que se construyó el plan. Una actualización de enero entrenó la versión 5, que obtuvo peor puntuación, así que la versión 4 sigue en uso. Solo cambia de versión cuando usted lo decide. **Versions** Fittings demand forecast Cómo funciona: planes, registros y alertas Sin bloqueo del plan Revomo no tiene un objeto de plan ni un bloqueo del plan. Los resultados de un modelo de decisión se quedan tal como se calcularon hasta que alguien vuelve a calcularlo, y los permisos por rol deciden quién puede editarlo. Un registro fijo Para conservar una copia del plan acordado que no pueda cambiar, descargue la view del plan, cárguela como dataset y después una los datos reales a esa copia. Versiones de la previsión Un reentrenamiento al actualizarse la fuente solo sustituye a la versión en uso si la nueva es al menos igual de precisa. Cualquier versión conservada puede volver a ponerse en uso. Alertas y factores Revomo no avisa por sí solo cuando los datos reales no alcanzan el plan, ni descompone por sí mismo una desviación en precio, volumen y mix. Añada columnas de fórmula para los factores que sigue y preséntelos en [Analytics & Insights](https://revomo.ai/es/product/analytics-insights/). 05 · Qué lo impulsa ### Qué lo impulsa. Las funcionalidades que hacen el trabajo, lo que añade cada suscripción y por dónde empezar. #### Funcionalidades que utiliza - **[Planning & Forecasting](https://revomo.ai/es/product/planning-forecasting/)** Modelos de decisión para el escenario base y los escenarios, y previsiones de la demanda con versiones. - **[Predictive Modeling](https://revomo.ai/es/product/predictive-modeling/)** Estime a partir de sus propios datos la elasticidad precio que usan sus escenarios. - **[Analytics & Insights](https://revomo.ai/es/product/analytics-insights/)** Elabore informes y gráficos del plan frente a lo real desde la misma view. #### En cada suscripción - **[Data & Context Studio](https://revomo.ai/es/product/data-context-studio/)** Sus datos, conectores y definiciones compartidas. - **[AI Agents & Automation](https://revomo.ai/es/ai-agents-automations/)** Automatizaciones, alertas y notificaciones. - **[Copilot y gobernanza](https://revomo.ai/es/platform/)** Copilot, permisos y auditoría en todo Revomo. #### Empezar aquí - **[Ver Revomo en acción](https://revomo.ai/es/contact/?plan=Revenue%20%26%20Margin%20Planning)** Recorra un modelo de decisión y una previsión con datos de muestra. - **[Diagnóstico de margen gratuito](https://revomo.ai/es/margin-assessment/)** Parte de extracciones de datos, normalmente listo en un plazo de cinco días hábiles. - **[Precios de esta solución](https://revomo.ai/es/pricing/?need=plan-revenue-margin)** Las funcionalidades se añaden una a una, a las tarifas publicadas. Soluciones relacionadas: [Gestión de subidas de precios](https://revomo.ai/es/solutions/price-increases-that-stick/), [Recuperación de costes, aranceles y fletes](https://revomo.ai/solutions/cost-tariff-freight-recovery/), [Rentabilidad por cliente y producto](https://revomo.ai/es/solutions/customer-product-profitability/). FAQ ### Preguntas frecuentes ¿Sustituye esto a nuestra herramienta de FP&A o al módulo de planificación de nuestro ERP? No. Revomo contiene el plan comercial: ingresos, precio y margen construidos a partir de sus propios datos de ventas, con escenarios. La consolidación, la conversión de divisas y el presupuesto corporativo siguen en su herramienta de FP&A o en su ERP. Revomo lee de los sistemas que gestionan el negocio y publica de vuelta en ellos; no los sustituye. ¿Cómo se genera la previsión? ¿Es una caja negra? No. Una previsión de la demanda prueba varios métodos en cada serie, puntúa cada uno sobre periodos pasados y conserva el mejor, y cada versión muestra qué probó y su error. En el propio plan, cada palanca es una entrada con nombre, y cada escenario muestra qué entradas cambia respecto al escenario base. ¿En qué se diferencia de planificar en hojas de cálculo? El escenario base, la previsión y los datos reales se basan en los mismos datos, en un solo lugar. Un escenario cambia solo las entradas que difieren del escenario base, las previsiones conservan sus versiones, y el plan frente a real es una view que se actualiza cuando se actualizan los datos, en lugar de un archivo que se rehace cada mes. ¿Podemos bloquear el plan una vez acordado? No con un bloqueo aparte. Los resultados de un modelo de decisión se quedan tal como se calcularon hasta que alguien vuelve a calcularlo, y los permisos por rol deciden quién puede hacerlo. La publicación ofrece a todos una página de resultados de solo lectura. Para una copia fija, descargue la view del plan y consérvela como dataset. ¿Nos avisará Revomo cuando los datos reales no alcancen el plan? No por sí solo. La view de plan frente a real se actualiza cuando se actualizan sus datos, y una regla de formato puede marcar cualquier mes por debajo de su umbral. Los informes y cuadros de mando de Analytics & Insights pueden mostrar la misma view a las personas que la necesitan. ¿Qué datos necesitamos para empezar? El historial de ventas por mes, con producto, cliente y cantidad, además del precio y el coste para los ingresos y el margen. Cárguelo como archivos o conecte una fuente compatible en Data & Context Studio. Qué plan, previsiones y escenarios construir primero se acuerda en el Activation and Success Plan. [Data & Context Studio →](https://revomo.ai/es/product/data-context-studio/) ### Planifique con palancas, no con intuiciones. Traiga el plan de este año y la desviación del último trimestre. Recorreremos un escenario base, escenarios y el plan frente a real con datos de muestra. [Ver Revomo en acción](https://revomo.ai/es/contact/?plan=Revenue%20%26%20Margin%20Planning)[Evaluar su oportunidad de margen](https://revomo.ai/es/margin-assessment/)[Precios de esta solución](https://revomo.ai/es/pricing/?need=plan-revenue-margin)