# Umsatz- und Margenplanung: ein Plan, der seine Treiber kennt > Den Umsatz- und Margenplan aus Ihren eigenen Ist-Daten aufbauen, Bedarf prognostizieren, Pricing-Szenarien gegen eine Basis vergleichen und den Plan gegen die Ist-Werte verfolgen. Source: https://revomo.ai/de/solutions/commercial-planning-forecasting/ --- ## Ein kommerzieller Plan, der weiß, was ihn bewegt. Den Umsatz- und Margenplan aus Ihren eigenen Ist-Daten aufbauen, Bedarf prognostizieren, Pricing-Szenarien gegen eine Basis vergleichen und den Plan dann bei jeder Aktualisierung Ihrer Daten gegen die Ist-Werte verfolgen. [Revomo live erleben](https://revomo.ai/de/contact/?plan=Revenue%20%26%20Margin%20Planning)[Margenpotenzial einschätzen](https://revomo.ai/de/margin-assessment/) - **01**Bei den Ist-Werten beginnen - **02**Bedarf prognostizieren - **03**Szenarien vergleichen - **04**Festlegen und verfolgen - **05**Was dahintersteht Planning & Forecasting */* Decision Models */* **Fittings margin simulation** Publish Base Baseline Resin cost +12% Resin +12%, price +4% New Scenario Selected vs Baseline Compare All Inputs*3* **Price change** Overridden Fixed at 0.04 0.04 +0.04 **Unit cost** Overridden Changes over time 3.05 +0.17 **Price elasticity** Fixed at -0.6 -0.6 Variables*4* **Forecasted Units** Output 242K **Forecasted Revenue** Output $1.06M **Gross Margin** Output $317K **Scenario Unit Cost** $3.05 Add input Add variable Forecasted Units **242K** ▼ -5.95K vs baseline Forecasted Revenue **$1.06M** ▲ +$16.2K vs baseline Gross Margin **$317K** ▼ -$7.8K vs baseline Expected outcome **Gross Margin** Outputs: 1 Results current $380K $340K $300K $260K Forecast Apr 2026 Jul 2026 Oct 2026 Jan 2027 **Gross Margin · Base (baseline) **Gross Margin · Resin cost +12% **Gross Margin · Resin +12%, price +4% Die Basis Die Ist-Werte für Fittings von April bis September 2026 bilden die Basis: etwa $325 Tsd. Bruttomarge im Monat bei 248.000 Stück zu je $4,19. Der Druck Ein Anstieg der Harzkosten um 12 % hebt die Stückkosten von $2,88 auf $3,05 und drückt die Marge bis März auf etwa $283 Tsd. im Monat. Der Plan Mit einer Preiserhöhung um 4 % sagt die Prognose 2,4 % weniger Stück voraus, und die Marge kommt auf etwa $317 Tsd. zurück. Dieses Szenario wird der Plan, den das Team ab Oktober verfolgt. 01 · Bei den Ist-Werten beginnen ### Den Plan bei dem beginnen, was tatsächlich verkauft wurde. Das Modell liest sechs Monate Fittings-Verkäufe, behält sie als Ist-Perioden und plant die nächsten sechs. Die Basis ist der heutige Preis mit den heutigen Kosten, ohne Änderung. Data & Time #### Das Modell auf Ihre Historie richten und den Horizont setzen. Wählen Sie die Quelle, eine monatliche Granularität und das Datum, an dem die Prognose beginnt. Stück, Umsatz und Kosten werden aus Ihren eigenen Verkaufsdaten summiert, der Plan beginnt also bei dem, was tatsächlich gelaufen ist. **Data & Time** Fittings margin simulation *Source***Fittings sales history** Time horizon *Time step***Monthly** *From***Apr 1, 2026** *To***Mar 31, 2027** Metrics Source column | Combine using | Formula reference | Units | Sum | 'Units' | Revenue | Sum | 'Revenue' | Cost | Sum | 'Cost' | Actuals and forecast *Date column***Invoice month** *Forecast starts***Oct 1, 2026** Save data & time Inputs #### Die Hebel benennen, von denen der Plan abhängt. Preisänderung, Stückkosten und Preiselastizität sind Eingaben mit einem Standardwert. Die Basis verwendet diese Standardwerte, jeder andere Fall ist also eine Änderung gegenüber ihr. **Inputs** Fittings margin simulation Input | Scope | Over time | Fallback | **Price change** | All rows | One value | 0 | **Unit cost** | All rows | Every model period | 2.88 | **Price elasticity** | All rows | One value | -0.6 | Baseline Base · Uses input defaults So funktioniert es: Quellen, Perioden und die Basis Quellen Ein Entscheidungsmodell liest ein Dataset, eine Preisliste oder eine View. Eine View kann vorher Verkaufshistorie mit Kosten und anderen Daten in [Data & Context Studio](https://revomo.ai/de/product/data-context-studio/) zusammenführen. Ist- und Prognoseperioden Eine Datumsspalte und ein Prognosestartdatum teilen den Horizont. Perioden davor sind Ist-Werte; den Rest berechnet das Modell aus seinen Variablen. Aufschlüsselungen Ergebnisse lassen sich nach Dimensionen der Quelle aufteilen, etwa Region oder Produktgruppe. Dieses Beispiel hält die Fittings-Linie als eine Summe. Kein eigenes Budgetobjekt Revomo hat kein Budget-, Ziel- oder Quotenobjekt. Der Plan ist die Basis des Modells mit seinen Szenarien, aufgebaut auf Ihren Daten. 02 · Bedarf prognostizieren ### Prognostizieren, was sich bei Fittings als Nächstes verkauft. Eine Bedarfsprognose je Fittings-Produkt liefert die Stückzahlen, mit denen der Plan arbeitet, mit einer wahrscheinlichen Spanne und einem Nachweis, wie jeder Lauf abgeschnitten hat. Prognoseergebnisse #### Etwa 50.800 Kupplungen im Oktober, wahrscheinlich 46.900 bis 54.700. Historische Zeilen zeigen den tatsächlichen Bedarf. Prognosezeilen zeigen den Erwartungswert und das untere und obere Ende der Spanne, in die 8 von 10 Ergebnissen fallen sollten. **Results** Fittings demand forecast Series | Period | Actual Demand | Forecast Demand | Forecast Low (80%) | Forecast High (80%) | Type | 2" PVC coupling | Jul 2026 | 48,200 | | | | Actual | 2" PVC coupling | Aug 2026 | 51,400 | | | | Actual | 2" PVC coupling | Sep 2026 | 49,900 | | | | Actual | 2" PVC coupling | Oct 2026 | | 50,800 | 46,900 | 54,700 | Forecast | 2" PVC coupling | Nov 2026 | | 47,600 | 43,300 | 51,900 | Forecast | 2" PVC coupling | Dec 2026 | | 41,200 | 36,800 | 45,600 | Forecast | 2" PVC coupling | Jan 2027 | | 46,300 | 41,200 | 51,400 | Forecast | 2" PVC coupling | Feb 2027 | | 49,100 | 43,500 | 54,700 | Forecast | Rows 1 to 8 of 1,240 Versionen #### Sehen, was jeder Lauf versucht und was er behalten hat. Jeder Lauf bewertet mehrere Methoden an vergangenen Perioden und behält die beste. Version 4 hat Gradient Boosting behalten, bei 7,9 % gewichtetem Fehler. **Versions** Fittings demand forecast Version v4: what the run used Method | WAPE | Used | Weight / note | Seasonal smoothing | 10.8% | No | | Seasonal ARIMA | 9.1% | No | | Prophet | 11.6% | No | | Gradient boosting, per series | 7.9% | Yes | | Pooled Gradient Boosting (all series) | 8.6% | No | | *Compare version***v3** *With version***v4** Compare So funktioniert es: Methoden, Genauigkeit und der Plan Methoden Einfache, gedämpft-trendbasierte und saisonale Glättung, ARIMA und saisonales ARIMA, Prophet sowie Gradient Boosting je Reihe oder über alle Reihen gepoolt. Der Lauf behält die beste Methode oder, wenn Sie das wählen, einen Durchschnitt der Methoden. Genauigkeit Methoden werden in rollierenden Tests über vergangene Perioden bewertet, als gewichteter Fehler (WAPE) oder skalierter Fehler (MASE). Niedriger ist besser. Die Spanne wird an denselben Tests kalibriert. In den Plan Eine View kann Prognoseergebnisse als Quelle lesen (Predictive Model Results), sodass prognostizierte Stückzahlen neben Ihren Ist-Werten in der View stehen, die das Entscheidungsmodell liest. Aktualisierungen Eine Prognose läuft auf Abruf oder, wenn Sie das einschalten, bei jeder Aktualisierung der Quelle. Sie ist kein Live-Datenstrom. 03 · Szenarien vergleichen ### Die Fälle vergleichen, bevor Sie sich auf einen festlegen. Das Entscheidungsmodell oben auf der Seite zeigt drei Fälle in einem Diagramm: die Basis, einen Anstieg der Harzkosten um 12 % und denselben Anstieg mit einer Preiserhöhung um 4 %. Hier sehen Sie, wie jeder Fall definiert ist und wie breit sein Ergebnis ausfallen könnte. Szenarien #### Jeden Fall benennen und nur ändern, was abweicht. Ein Szenario beginnt mit den Eingaben der Basis. Eines erhöht die Stückkosten per Formel; das andere erhöht sie und setzt eine Preisänderung von 4 %. **Scenarios** Fittings margin simulation Scenarios are named what-if cases that override input defaults. Scenario | Assignments | Trials | **Base** Baseline | Uses input defaults | 100 | **Resin cost +12%** Scenario | Unit cost: formula | 100 | **Resin +12%, price +4%** Scenario | Price change: 0.04, Unit cost: formula | 100 | Unsicherheit #### Sehen, wie breit das Ergebnis ausfallen könnte. Geben Sie einer unsicheren Eingabe eine Spanne, und jedes Szenario rechnet viele Durchläufe. Mit der Erhöhung landet die Marge im März in 90 % davon zwischen etwa $285 Tsd. und $349 Tsd. **Simulation trials** Resin +12%, price +4% **Gross Margin** Expected Trials (100) Resin +12%, price +4% · 100 trials. The shaded band spans the 5th–95th percentiles; the line shows the median. $360K $320K $280K Oct 2026 Dec 2026 Feb 2027 **5th–95th percentile **Median So funktioniert es: Basis, Elastizität und Berechnung Basis Jedes Entscheidungsmodell hat ein Basisszenario. Optimistische, pessimistische, Kostenschock- oder Zollfälle sind Szenarien, die Sie benennen; Revomo liefert keine vordefinierten mit. Elastizität Die Elastizität von -0,6 ist eine Eingabe. Schätzen Sie sie aus Ihren eigenen Daten mit einem Preiselastizitätsmodell in [Predictive Modeling](https://revomo.ai/de/product/predictive-modeling/) und tragen Sie sie dann als Wert der Eingabe ein. Vergleich Vergleichen Sie das gewählte Szenario mit der Basis oder alle Szenarien auf einmal, als Reihen in einem Diagramm, mit der Abweichung jeder Ausgabe von der Basis daneben. Berechnung Ergebnisse werden neu berechnet, wenn Sie das Modell berechnen. Ändert sich eine Eingabe, zeigt das Modell an, dass eine neue Berechnung nötig ist, statt sich von selbst zu aktualisieren. 04 · Festlegen und verfolgen ### Den Plan vereinbaren, dann die Ist-Werte daran messen. Veröffentlichen Sie das gewählte Szenario, behalten Sie die Prognoseversion, auf der es aufbaut, und vergleichen Sie die Ist-Werte jedes Monats in einer View mit dem Plan. Nach drei Monaten liegt die Fittings-Marge $14.170 unter dem bisherigen Plan von $937.510 (1,5 %), und der Dezember verdient einen genaueren Blick. Data */* Views */* **Fittings plan vs actual** Data Columns Pipeline Settings Add column Drag here to set row groups Period | Plan Gross Margin | Actual Gross Margin | Variance | Variance % | Oct 2026 | 311,240 | 305,870 | -5,370 | -1.7% | Nov 2026 | 313,860 | 316,020 | 2,160 | 0.7% | Dec 2026 | 312,410 | 301,450 | -10,960 | -3.5% | Jan 2027 | 316,920 | | | | Feb 2027 | 315,180 | | | | Mar 2027 | 317,083 | | | | Sum | 1,886,693 | 923,340 | -14,170 | | Rows 1 to 6 of 6 Source: Fittings margin simulation · Resin +12%, price +4% Plan aus dem gewählten Szenario, Ist-Werte aus der Verkaufshistorie, Abweichung als Formelspalten. Der Dezember liegt 3,5 % unter Plan, noch innerhalb der Spanne, die die Durchläufe gezeigt haben. Beispieldaten. - **Plan mit Ist-Werten verbunden** Die View liest die Ergebnisse des Entscheidungsmodells für das gewählte Szenario und verbindet die monatlichen Ist-Werte über die Periode. - **Abweichung, die Sie definieren** Variance und Variance % sind Formelspalten, und eine Formatierungsregel markiert jeden Monat, der mehr als 2 % unter Plan liegt. - **So aktuell wie die Daten** Aktualisieren Sie die View, nachdem neue Ist-Werte geladen sind, und jeder Monat wird aktualisiert. Sie ist kein Live-Datenstrom. Veröffentlichen #### Den Plan veröffentlichen, nach dem alle arbeiten. Durch Veröffentlichen erhalten die Ergebnisse des Modells eine schreibgeschützte Seite, mit dem gewählten Szenario gegen die Basis, bereit zum Drucken. **Fittings margin simulation** Published decision results Base Baseline Resin cost +12% Resin +12%, price +4% *Selected vs Baseline**Compare All* *Forecasted Units***242K** ▼ -5.95K vs baseline *Forecasted Revenue***$1.06M** ▲ +$16.2K vs baseline *Gross Margin***$317K** ▼ -$7.8K vs baseline Version im Einsatz #### Die Prognose behalten, auf der der Plan aufbaut. Eine Aktualisierung im Januar hat Version 5 trainiert, die schlechter abgeschnitten hat, also bleibt Version 4 im Einsatz. Sie wechseln Versionen nur, wenn Sie das wollen. **Versions** Fittings demand forecast So funktioniert es: Pläne, Nachweise und Warnungen Keine Plansperre Revomo hat kein Planobjekt und keine Plansperre. Die Ergebnisse eines Entscheidungsmodells bleiben so, wie sie berechnet wurden, bis jemand es erneut berechnet, und Rollenberechtigungen legen fest, wer es bearbeiten darf. Ein fester Stand Um eine unveränderliche Kopie des vereinbarten Plans zu behalten, laden Sie die Plan-View herunter, laden Sie sie als Dataset wieder hoch und verbinden Sie die Ist-Werte mit dieser Kopie. Prognoseversionen Ein erneutes Training bei Aktualisierung der Quelle ersetzt die Version im Einsatz nur, wenn die neue mindestens so genau ist. Jede behaltene Version kann wieder in den Einsatz genommen werden. Warnungen und Treiber Revomo warnt nicht von sich aus, wenn die Ist-Werte den Plan verfehlen, und zerlegt eine Abweichung nicht selbst in Preis, Menge und Mix. Legen Sie Formelspalten für die Treiber an, die Sie verfolgen, und werten Sie sie in [Analytics & Insights](https://revomo.ai/de/product/analytics-insights/) aus. 05 · Was dahintersteht ### Was dahintersteht. Die Funktionen, die die Arbeit leisten, was jedes Abonnement hinzufügt und wo Sie beginnen. #### Genutzte Funktionen - **[Planning & Forecasting](https://revomo.ai/de/product/planning-forecasting/)** Entscheidungsmodelle für Basis und Szenarien sowie Bedarfsprognosen mit Versionen. - **[Predictive Modeling](https://revomo.ai/de/product/predictive-modeling/)** Die Preiselastizität, die Ihre Szenarien verwenden, aus Ihren eigenen Daten schätzen. - **[Analytics & Insights](https://revomo.ai/de/product/analytics-insights/)** Plan gegen Ist aus derselben View berichten und als Diagramm zeigen. #### In jedem Abonnement - **[Data & Context Studio](https://revomo.ai/de/product/data-context-studio/)** Ihre Daten, Konnektoren und gemeinsamen Definitionen. - **[AI Agents & Automation](https://revomo.ai/de/ai-agents-automations/)** Automatisierungen, Warnungen und Benachrichtigungen. - **[Copilot und Governance](https://revomo.ai/de/platform/)** Copilot, Berechtigungen und Prüfpfad in ganz Revomo. #### Hier beginnen - **[Revomo live erleben](https://revomo.ai/de/contact/?plan=Revenue%20%26%20Margin%20Planning)** Ein Entscheidungsmodell und eine Prognose an Beispieldaten durchgehen. - **[Kostenlose Margenanalyse](https://revomo.ai/de/margin-assessment/)** Beginnt mit Datenauszügen, liegt typischerweise innerhalb von fünf Werktagen vor. - **[Preise für diese Lösung](https://revomo.ai/de/pricing/?need=plan-revenue-margin)** Funktionen werden einzeln zu veröffentlichten Preisen hinzugefügt. Verwandte Lösungen: [Preiserhöhungsmanagement](https://revomo.ai/de/solutions/price-increases-that-stick/), [Kosten-, Zoll- & Frachtrückgewinnung](https://revomo.ai/solutions/cost-tariff-freight-recovery/), [Kunden- & Produktprofitabilität](https://revomo.ai/de/solutions/customer-product-profitability/). FAQ ### Häufige Fragen Ersetzt das unser FP&A-Tool oder das Planungsmodul im ERP? Nein. Revomo führt den kommerziellen Plan: Umsatz, Preis und Marge, aufgebaut aus Ihren eigenen Verkaufsdaten, mit Szenarien. Konsolidierung, Währungsumrechnung und Konzernbudgetierung bleiben in Ihrem FP&A-Tool oder ERP. Revomo liest aus den Systemen, die das Geschäft steuern, und veröffentlicht dorthin zurück; es ersetzt sie nicht. Wie entsteht die Prognose? Ist sie eine Blackbox? Nein. Eine Bedarfsprognose probiert für jede Reihe mehrere Methoden aus, bewertet jede an vergangenen Perioden und behält die beste, und jede Version zeigt, was sie versucht hat und wie groß ihr Fehler ist. Im Plan selbst ist jeder Hebel eine benannte Eingabe, und jedes Szenario zeigt, welche Eingaben es gegenüber der Basis ändert. Was ist anders als bei der Planung in Tabellenkalkulationen? Basis, Prognose und Ist-Werte lesen dieselben Daten an einem Ort. Ein Szenario ändert nur die Eingaben, die von der Basis abweichen, Prognosen behalten ihre Versionen, und Plan gegen Ist ist eine View, die sich aktualisiert, wenn die Daten aktualisiert werden, statt einer Datei, die jeden Monat neu gebaut wird. Können wir den Plan sperren, sobald er vereinbart ist? Nicht mit einer eigenen Sperre. Die Ergebnisse eines Entscheidungsmodells bleiben so, wie sie berechnet wurden, bis jemand es erneut berechnet, und Rollenberechtigungen legen fest, wer das darf. Durch Veröffentlichen erhalten alle eine schreibgeschützte Seite der Ergebnisse. Für eine feste Kopie laden Sie die Plan-View herunter und behalten sie als Dataset. Warnt Revomo uns, wenn die Ist-Werte den Plan verfehlen? Nicht von sich aus. Die View Plan gegen Ist aktualisiert sich, wenn ihre Daten aktualisiert werden, und eine Formatierungsregel kann jeden Monat unter Ihrem Schwellenwert markieren. Berichte und Dashboards in Analytics & Insights können dieselbe View den Personen zeigen, die sie brauchen. Welche Daten brauchen wir für den Start? Die Verkaufshistorie nach Monat, mit Produkt, Kunde und Menge, dazu Preis und Kosten für Umsatz und Marge. Laden Sie sie als Dateien oder verbinden Sie eine unterstützte Quelle in Data & Context Studio. Welcher Plan, welche Prognosen und welche Szenarien zuerst entstehen, wird im Activation and Success Plan vereinbart. [Data & Context Studio →](https://revomo.ai/de/product/data-context-studio/) ### Nach Treibern planen, nicht nach Gefühl. Bringen Sie den Plan dieses Jahres und die Verfehlung des letzten Quartals mit. Wir gehen eine Basis, Szenarien und Plan gegen Ist an Beispieldaten durch. [Revomo live erleben](https://revomo.ai/de/contact/?plan=Revenue%20%26%20Margin%20Planning)[Margenpotenzial einschätzen](https://revomo.ai/de/margin-assessment/)[Preise für diese Lösung](https://revomo.ai/de/pricing/?need=plan-revenue-margin)